В 2007 году активно развивалась инфраструктура рынка банковских услуг, значительно увеличилось количество подразделений банков. По состоянию на 1 ноября 2007 г. количество подразделений кредитных организаций (филиалов, представительств, дополнительных офисов, операционных касс, кредитно-кассовых офисов, обменных пунктов, операционных офисов) на территории Челябинской области составило 770.

Эхо ипотечного кризиса
Безусловно, главным событием на финансовом рынке 2007 года стал кризис ипотечного кредитования и ликвидности, разразившейся в США и Европе. «Генетические» проблемы ипотеки в России в виде недостатка долгосрочных ресурсов и дефицита качественных заемщиков сдетонировали в сентябре 2007 года в ответ на кризисные явления за океаном. Проблемы на российском банковском рынке, постигшие отдельные ипотечные банки, не имеют никакого отношения к западному кризису «плохого» портфеля и «плохого» заемщика. Заемщики в России расплачиваются, доверие игроков рынка друг к другу на прежнем уровне. Просто у ряда небольших федеральных банков, развивающих ипотеку на свой страх и риск, по своим собственным стандартам, без солидной финансовой базы в лице богатой материнской структуры, гарантированного иностранного фондирования, обнаружился дефицит ресурсов.
Ряд федеральных игроков, оказавшись без финансовых вливаний с западного рынка, были вынуждены отказать даже «хорошим» заемщикам. Разумеется, что их тут же разобрали более успешные конкуренты. А это значит, что структура российского ипотечного рынка начала необратимо меняться.
О том, что в России нет кризиса «плохого» заемщика, свидетельствуют показатели просроченной ссудной задолженности по кредитам на покупку жилья. Так, в Челябинской области по итогам девяти месяцев 2007 года просроченная задолженность по кредитам на покупку жилья формирует всего 0,6% (17,4 млн. руб.) всей просроченной задолженности населения, по ипотечным жилищным кредитам – 0,2% (6,8 млн. руб.)
На фоне общемирового кризиса ипотеки банки ужесточили требования к качеству заемщиков. Ряд банков отменил выдачу ипотечных кредитов без первоначального взноса или подтверждения доходов. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) планирует ужесточить требования к кредитам. С нового 2008 года снижается предельная сумма рефинансируемых кредитов, а первоначальный взнос увеличивается. Так, к группе риска теперь относятся кредиты на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. При этом сумма должна превышать 80% стоимости залога. Уже в ближайшем будущем документы по кредитам, соответствующим данным характеристикам, АИЖК будет проверять гораздо более тщательно, прежде чем принять решение об их рефинансировании.
Несмотря на рыночную ситуацию, рынок ипотеки показал весьма впечатляющую динамику. За 11 месяцев в Челябинской области с участием ОАО «Южно-уральское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» выдано 25 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 20 млрд. рублей. Это в два с половиной раза больше аналогичного показателя прошлого года. В ЮУ АИЖК аккредитовано 14 банков, работающих на территории Челябинской области по федеральным стандартам. Это «Челябинвестбанк», «УРАЛПРОМБАНК», Тверьуниверсалбанк, Тюменьэнергобанк, Снежинский, Челиндбанк, Северная Казна, Мосстройэкономбанк, Резерв, Ураллига, Мечел-Банк, Ак Барс Банк, КапиталКредит, Русский ипотечный банк.
В целом же настоящее время в Челябинске и области порядка 40 банков предлагают более 100 программ ипотечного кредитования. За девять месяцев 2007 года в целом по всем банкам по Челябинской области выдача ссуд на покупку жилья увеличилась в 2,4 раза до 13,5 млрд.руб., что составляет 23,2% от объема кредитов, полученных физическими лицами (в целом по России – 17,1%, по Уральскому федеральному округу – 23,3%).
Основная часть вышеназванных кредитов – 86,7% (11,7 млрд.руб.) предоставлена под залог приобретаемого жилья. Объем ипотечных жилищных кредитов вырос в 3,2 раза.

Челябинск в ТОП-5 пластиковых городов
По данным банка России, Челябинская область в 2007 году вошла в пятерку областей по объему выпушенных пластиковых карт в России.
Стремительное развитие карточного рынка, рост всех его показателей свидетельствует о постепенной трансформации пластиковой карты из экзотического продукта в разряд традиционных финансовых инструментов, широко используемых населением. Этому способствует как развитие сервисных функций пластиковых карт, так и использование новых механизмов стимулирования спроса с расчетом на розничного потребителя.
В 2007 году по объему проведенных операций Челябинская область заняла 12-е место среди регионов, а по числу проведенных сделок – седьмое.
Все чаще лейблы платежных систем появляются на кассовых аппаратах в торгово-сервисных сетях. Банки, эмитирующие пластиковые карты, стремятся донести до торговых сетей актуальность установки терминалов. Челябинская область находится на пятом месте по количеству привлеченных к обслуживанию торгово-сервисных точек и на девятом – по числу оборудованных пунктов выдачи наличных денег посредством банковских карт.
Бум потребительского кредитования дал и новый толчок к развитию рынка пластиковых карт. Если раньше прирост шел в основном за счет дебетовых карт, то есть реализации зарплатных проектов, то в последнее время значительно выросла доля кредитных карточек.
Пластиковая карта становится удобным инструментом для кредитования. И если потребительские кредиты – это первый шаг к приобретению базы клиентов и организации отношений с ними на уровне банка, то кредитные карты – это путь закрепления этих отношений.
Банки все чаще предлагают кредитные карты с беспроцентным льготным периодом, а также с системой Cash Back.
По данным Банка России, 5% от объема выпущенных пластиковых карт являются кредитными картами.
Однако, несмотря на впечатляющую динамику карточного рынка, большинство операций по картам по-прежнему приходится исключительно на снятие наличных. Соотношение наличных и безналичных сделок в России в сравнении с прошлым годом практически составляет 97% и 3% соответственно. В Челябинской области показатель использования карт для получения наличных денег равен 97,3 %, на расчеты в торгово-сервисной сети приходится 2,7%. Несмотря на то, что большинство предприятий давно перечисляет заработную плату своим сотрудникам на банковские карты, население получает деньги в банкомате и идет в магазин или оплачивать коммунальные и другие услуги «живым рублем».

Потребительское кредитование подходит к конечной остановке
Опережающий рост просроченной задолженности, активность чиновников в отношении законности банковских комиссий и штрафов в совокупности с ростом доходов населения привела к трансформации сферы потребительского кредитования. Ужесточение требований к заемщикам, необходимость повышения качества кредитных портфелей и отголоски кризиса ликвидности заставляют банки постепенно отказаться от кредитного бизнеса в торговых сетях и экспресс-кредитования.
В результате действий, например, Роспотребнадзора на банковском рынке имидж экспресс-кредита как банковского продукта сильно пострадал в глазах потребителей. Тем не менее спрос со стороны населения на кредиты не снижается, происходит вытеснение экспресс-кредитов кредитными картами.
В результате объем выдач кредитов физическим лицам Челябинской области за девять месяцев 2007 года возрос на 60,1%, до 58,1 млрд.руб., его доля в совокупной величине предоставленных кредитов повысилась с 15,3 % до 18,3 % (по Уральскому федеральному округу – 17,9%, по России 12,8%).
К 01.10.2007 задолженность населения области перед всеми кредитными организациями составила 72,1 млрд.руб. При этом рост (на 72,7%) остатков ссудной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, был выше, чем по кредитам в реальный сектор экономики (на 55,5%).
Рост объема предоставленных населению кредитов сопровождался увеличением просроченной ссудной задолженности. Остатки задолженности по непогашенным в срок кредитам населения на 01.10.2007 составили 2,8 млрд.руб. или 3,9% совокупной ссудной задолженности (в целом по России – 3,5%, по Уральскому федеральному округу – 3,3%).
Перспективы кредитования малого бизнеса
Сектор кредитования малого и среднего бизнеса остается все более перспективным в условиях снижения доходности кредитования населения и ухудшения качества кредитных портфелей. Кредитами банков на сегодняшний день пользуется лишь каждый пятый предприниматель. Более 70% малых предприятий удовлетворяют потребности за счет частного финансирования и займов у родственников и знакомых. Отсюда потенциал для роста банковской клиентуры и перспективы развития кредитования малого бизнеса.
Учитывая сложности с представлением отчетности и специфику малого бизнеса, банки все чаще предлагают специальные программы экспресс-кредитования малых предприятий, адаптируют кредитные продукты под особенности ведения бизнеса малых предприятий. Характерной особенностью рынка становится вывод специальных кредитных программ для малого бизнеса. Так, по данным аналитического центра «Эксперт-Урал», если в 2005 году в среднем на один банк приходилось 1,2 программы, то в 2006 году – 3,2, а в 2007 году – 4,5. Судя по озвученным планам банков, к 2008 году показатель будет доведен до 5,2.
Наиболее сильные позиции на рынке кредитования малого бизнеса занимают «Сбербанк России», «КМБ-Банк», «ВТБ24», «Челиндбанк», «Уралсиббанк», «УРСА Банк», «Росбанк». А выводе новых программ кредитования в 2007 году заявили «МДМ-Банк», «Траст», «Челябинвестбанк».

Развитие инфраструктуры рынка банковских услуг
В 2007 году активно развивалась инфраструктура рынка банковских услуг, значительно увеличилось количество подразделений банков. По состоянию на 1 ноября 2007 г. количество подразделений кредитных организаций (филиалов, представительств, дополнительных офисов, операционных касс, кредитно-кассовых офисов, обменных пунктов, операционных офисов) на территории Челябинской области составило 770. С начала года банковская сеть Челябинской области выросла на 86 единиц (12,6%).
В 2007 году на рынок Челябинской области зашло несколько крупных федеральных банков, продолжилась экспансия со стороны банков соседней Свердловской области. Так, в 2007 году на рынок зашли банк «Сосьете Женераль Восток», «Банк Москвы», «БИНБАНК», банк «Электроника» и др. Открыли свои филиалы «Свердловский губернский банк» и «банк 24.ру».
Активно свои сети развивали и челябинские банки: «Челябинвестбанк», «Челиндбанк», «Уралпромбанк», а также и инорегиональные банки – «Уральский банк реконструкции и развития», «Северная казна», «Уралсиб», «СКБ-Банк» и др. Развитие банковской инфраструктуры свидетельствует о тенденции доведения услуг до мест локализации потребителей, отсюда и открытие подразделений банков в торговых точках и спальных районах. Рынок Челябинска становится все более высоко конкурентным, каждый из игроков стремится занять на нем максимальную нишу.

Банки Челябинска

* показатели по активам, капиталу и балансовой прибыли приводятся на основе данных журнала «Эксперт-Урал»
Победители конкурса «Бизнесмен года – 2007»
Банк 2007 года – ОАО «УРАЛПРОМБАНК»
Победитель в номинации «Стабильная работа на рынке» – ОАО «Челябинвестбанк»
Победитель в номинации «Прорыв-2007» – «СКБ-Банк»

Рейтинг имеет своей целью оценить динамику развития банков в 2007 году, поэтому проводится ранжирование банков по трем показателям: активы, капитал и балансовая прибыль. Сводный рейтинг определяется как среднеарифметическое значение рейтинга в каждой из оцениваемых категорий. Банк, получивший минимальный сводный рейтинг, является наиболее динамично развивающимся по итогам 2007 года. При определении победителя в номинации учитывается также обновленная продуктовая линейка как показатель активности банка на рынке.

Новые банковские продукты, выведенные банками Челябинска в 2007 году

Данные представлены банками или взяты с официальных сайтов банков

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример