Актуальная логистика: Грузоперевозки Доставка грузов по России

Товарооборот в Челябинской области ежегодно возрастает примерно на 20%. Интенсивное развитие экономики региона, приход на рынок крупных торговых компаний, развитый промышленный комплекс – все это способствует спросу на транспортно-логистические услуги в регионе. Однако челябинский рынок все еще далек от совершенства.

Темпы роста

В целом по стране и в частности на Южном Урале темпы роста логистического комплекса сегодня выше, чем развитие экономики в целом. Способствует этому стремление компаний оптимизировать бизнес-процессы за счет аутсорсинга отдельных логистических операций (хранение, транспортировка, дистрибуция), которые сегодня получают наибольшее развитие.

Россия переживает этап формирования и консолидации данной отрасли экономики, но отстает от восточноевропейских стран по качеству и комплексности услуг. Доля транспортных затрат в себестоимости отечественной продукции составляет 15–20% против 7–8% в странах с развитой рыночной экономикой. Низкая скорость движения транспортных средств и грузов, высокие затраты на складировании и перегрузке приводят к тому, что Россия теряет ежегодно до 2% ВВП. Данные показатели говорят о том, что отечественному рынку логистики еще есть к чему стремиться.

Услуги

Успешно развиваться в направлении транспортной логистики Челябинску мешает низкий по сравнению со спросом уровень предложения и отсутствие на рынке 3PL-провайдеров (Third party Logistics Services Providers) – компаний, берущих на себя комплексное выполнение задач логистики и интегрированное управление логистическими цепочками. Несмотря на высокую потребность в таких компаниях, среди 4 тыс. зарегистрированных в России транспортно-логистических предприятий 3PL-игроков наберется лишь около сотни.

На Южном Урале полный комплекс услуг может оказать несколько федеральных компаний, имеющих в Челябинске филиалы. Однако об оптимизации бизнес-процессов речи не идет. Максимум, что могут предложить эти игроки – мультимодальные грузоперевозки, экспедирование, временное складирование, погрузочно-разгрузочные работы, охрана и страхование грузов, а также новая популярная услуга – оповещение о текущем статусе груза на всем пути его следования.

Игроки на рынке транспортно-логистических услуг могут позволить себе лишь временное складирование грузов, а тех складов, которые есть сегодня в Челябинске, явно недостаточно для хранения товара, поступающего для прохождения таможенного контроля. Эксперты рынка отмечают, что дефицит в данной области провоцирует постоянное повышение цен на складскую недвижимость, ставок на аренду и услуги – рост в данном сегменте составляет 25% в год. По мнению аналитиков РБК, наращивание складских активов или долевое участие в создании региональных транспортно-логистических центров в долгосрочной перспективе может существенно усилить конкурентные позиции и инвестиционную привлекательность российских логистических компаний.

Игроки

Доля рынка, которую занимает УрФО на рынке транспортной логистики – 18%, причем большая ее часть приходится на Екатеринбург, где больше развита инфраструктура и транспортные пути. Транспортно-логистический рынок Челябинска начал свое развитие в начале нового тысячелетия, а интенсивный толчок получил около двух лет назад в связи с интенсивным развитием торговли и экономики в целом. В тот момент федеральные компании начали экспансию в регионы, не обойдя вниманием и Южный Урал. На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что мелкие игроки рынка либо консолидировались, либо исчезли вовсе. В итоге на рынке осталось несколько игроков федерального уровня, два крупных международных оператора DHL и UPS, а также выжившие челябинские компании, и сегодня транспортно-логистические услуги предоставляют порядка 15 предприятий.

Несмотря на возрастающий спрос на мультимодальные перевозки, далеко не все компании стремятся захватить именно этот сегмент рынка. В Челябинске доставить груз несколькими видами транспорта (авто, ж/д, внутренний водный, морской, авиационный) могут такие компании, как DHL и UPS; «Армадилло», работающая под брендом bizpak; «Автотрейдинг»; «Шерл-Челябинск» и «Уралтранс».

Отношения в сегменте железнодорожных перевозок осложняются ситуацией монополии ОАО «Российские железные дороги». В 2006 году компания открыла 18 филиалов своей «дочки» ОАО «Трансконтейнер» со стопроцентным государственным капиталом. Эта компания, помимо того, что занимается грузоперевозками, контролирует использование собственного производственного парка другими компаниями, что существенно ограничивает конкуренцию на транспортно-логистическом рынке страны. Сегодня вопрос монополии РЖД решается, и до 2010 года из корпорации будут выделены две коммерческие грузовые и одна федеральная пассажирская компания. Таким образом, в Челябинске железнодорожные перевозки представлены компаниями «Норма», «НТК», «Рейл-континент», «Урал Евро Транс». Причем большинство этих компаний занимаются также и автомобильными перевозками.

Грузоперевозки автомобильным транспортом приобретают все большую популярность, несмотря на высокую цену по сравнению с железнодорожными. Объясняется это мобильностью самого транспорта, возможностью перевозок на короткие расстояния и доставки от «двери до двери». Помимо вышеперечисленных компаний, автоперевозками в Челябинске занимаются «Логистик Транс Авто», «ПЭК», «Метатранс» «Код 3000», «АНП Карго», «Арс-транс».

В дальнейшем развитие транспортной составляющей российского рынка логистических услуг будет зависеть от таких факторов, как развитие инфраструктуры, динамика экономического роста и потребительского спроса, соотношение цена-качество, уровень инвестиций, государственная поддержка и законодательное регулирование.

Конкуренция

Наиболее высокий уровень конкуренции сегодня отмечается в сегменте транспортно-экспедиторских услуг, что связано с большим количеством компаний, работающих в сфере организации грузоперевозок, и достижением относительного баланса между спросом и предложением на рынке. В сегменте комплексной логистики, развитие которого началось лишь в последние годы, спрос существенно опережает предложение. Повышение конкуренции ожидается лишь в среднесрочной перспективе, после ввода в оборот новых складских площадей и роста предложения услуг по хранению и дистрибуции товаров.

В 2007 году на рынке грузоперевозок значительно выросла конкуренция. Имеются тенденции к укрупнению транспортных компаний. Отчетливо проявляется стремление привести свои услуги в соответствии с международными нормами, а также оказывать полный комплекс транспортно-логистических услуг. В борьбе за клиента, который требует поставки груза в нужном количестве, в нужное время и место, компании вводят новые услуги, лояльные тарифы, стремятся обеспечить более высокое качество перевозок.

Высокий уровень конкуренции характерен для воздушных перевозок, что, в конечном счете, ведет к консолидации рынка. На российском рынке авиаперевозок сегодня около 100 компаний, порядка 20 из которых занимаются исключительно грузами, а остальные совмещают грузовые перевозки с пассажирскими.

Инфраструктура

Фактором, способствующим росту транспортно-логистического рынка России, является развитие инфраструктуры – улучшение состояния дорог, транспортных путей, создание логистических центров. В 2007 году общий объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры страны увеличился почти на 40% и составил 770 млрд. руб.

Благоприятствовать дальнейшему развитию комплексных логистических услуг будут складирование и дистрибуция товаров (ответственное хранение и переработка грузов, формирование заказов, переупаковка, маркировка и паллетирование товаров, таможенный осмотр). Для акцентирования внимания на данных направлениях деятельности необходимо формирование качественной инфраструктуры в виде транспортно-логистических комплексов.

В стратегии развития транспорта Российской Федерации на период до 2010 года, принятой в середине прошлого года, запланировано создание 72 терминально-логистических комплексов практически во всех регионах России. Их суммарная проектная мощность – 100,8 миллиона тонн грузов в год. Мощность каждого терминально-логистического комплекса – от 0,4 до 2,5 миллиона тонн в год. Стоимость проекта – 53,9 миллиарда рублей. Причем участвовать в его реализации будет как российский, так и иностранный капитал, как государственный, так и частный.

Сегодня вопрос создания таких логистических центров особенно актуален в Челябинской области. Стремительное увеличение грузопотока порождает спрос на складскую недвижимость. На сегодняшний день торговым компаниям нужно как минимум полмиллиона квадратных метров. Современные требования к складам превращают их в логистические центры, где пересекаются грузопотоки и документооборот, в том числе – таможенный. Сегодня количество грузов, прибывающих для таможенного оформления, превысило возможности складов. Если так будет продолжаться дальше, это приведет к сбою системы таможенного оформления.

На сегодняшний день есть сведения о нескольких вариантах инвестирования в проект создания логистических центров на территории Южного Урала. По итогам совещания 25 мая 2007 года Минэкономразвития Челябинской области совместно с ЮУТПП и ПРОМАСС готово инвестировать в строительство складского комплекса общероссийского значения в Троицке, рассмотреть возможности по строительству складов в аэропорту Баландино и создать логистические центры на окружной дороге вокруг Челябинска. В Сосновском районе должен появиться складской комплекс компании «Лайнер», оборот которого обещает составить $60 млн. ежегодно. Строительство таких центров – экономически выгодная перспектива и может окупиться уже через два – четыре года.

В текущем году компания «Евразия Логистик», имеющая программу строительства в городах-милионниках складских комплексов, планирует приступить к строительству логистического центра в Челябинске. Предполагается, что объем инвестиций в строительство складских помещений класса А общей площадью 250 тыс. квадратных метров составит $100 млн. В настоящее время «Евразия-Логистик» строит подобный комплекс между Екатеринбургом и Верхней Пышмой (название «Логопарк Пышма») площадью в 280 тыс. квадратных метров (объем инвестиций – около $160 млн).

Затраты на строительство одного квадратного метра современного логистического центра могут доходить до 600 долларов. Для инвесторов Челябинск – один из самых перспективных рынков, однако конкуренция за привлечение инвестиций ведется на уровне регионов, и серьезным соперником является Свердловская область. Те регионы, в которых уже есть развитая логистическая система, имеют возможность получить финансирование по федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы», на которую в течение ближайших пяти лет планируется потратить 59 млрд. руб. из средств Инвестиционного фонда. У Свердловской области пока больше шансов получить инвестиции, чем у Южного Урала, поэтому промедление со строительством логистических центров может выйти нам боком, и в этом случае не поможет даже выгодное географическое положение – пересечение трех федеральных трасс и граница с Казахстаном.

Прогнозы

Рынок транспортно-логистический услуг сегодня развивается довольно интенсивно. Участники и эксперты прогнозируют дальнейшую динамику роста данной отрасли, связанную с укрупнением промышленного и торгового комплекса, расширением сетей дистрибуции, развитием экономики в целом. На руку развитию рынка сыграет и повышение инвестиционной привлекательности России, и приток прямых иностранных инвестиций.

Емкость рынка обещает увеличиться в 1,8 раза, а среднегодовые темпы роста должны превысить 10%, а емкость рынка к 2012 году может составить 61,5 млрд. руб. По мнению специалистов РБК, сегмент автоперевозок ожидает дальнейшего прироста, обусловленного физическим ростом потребностей и объемов грузоперевозок, а также стремительным появлением новых автотранспортных предприятий. К 2010 году объем перевозки грузов железнодорожным транспортом может возрасти более чем на 30% по сравнению с 2004 году. По прогнозу Минэкономразвития РФ, темпы роста грузовых авиаперевозок в среднесрочной перспективе (до 2008 г.) будут ниже прогнозируемого роста ВВП и составят около 4% в год.

Наиболее высокие темпы роста – около 30% в год – ожидаются в сегменте комплексной логистики (хранение и дистрибуция товаров), что определяется исходно низким уровнем развития данного вида услуг, существенным превышением спроса над предложением и перспективами масштабного строительства современных складских комплексов. На фоне растущей конкуренции в ближайшее время ожидается усиление процесса консолидации на рынке.

Многострадальная тема глобализации экономики и перспектив вступления России в ВТО находит свое отражение и в сфере транспортной логистики. Сегодня западные транспортные компании приходят на российский рынок с низкой ценой, но гораздо более высоким качеством, что позволяет им без труда конкурировать с отечественными игроками. Отсутствие входных барьеров на рынок, мощная экспансия зарубежных операторов, несомненно, положительно повлияет на качественный уровень услуг в целом, но при этом российским компаниям, не соответствующим принятым в Европе стандартам качества, придется либо совершенствоваться, либо объединяться в попытке выжить в конкурентной борьбе, а мелкие компании и вовсе прекратят свое существование.

По данным КИА центра, емкость российского рынка логистических услуг достигает $70 млрд., а его потенциал оценивается в $120 млрд. Услугами транспортно-логистических компаний пользуются крупные промышленные корпорации, торгово-коммерческие и муниципальные предприятия, организаций различных форм собственности, частные лица.

На российском рынке транспортной логистики сегодня работает около 4 тыс. транспортно-экспедиционных компаний, в том числе более 3 тыс. перевозчиков и 1 тыс. экспедиторов (операторы или агенты), более 760 компаний позиционируют себя как складские операторы.

Сегментация услуг

Наибольшее развитие в сегменте транспортной логистики в 2007 году получили грузоперевозки – на них пришлось $28,1 млрд. долл. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на железнодорожные и автоперевозки, а также ростом объема услуг, оказываемых автомобильным транспортом. Другие сегменты рынка занимают гораздо меньшую долю. Емкость экспедиторских услуг – $3,6 млрд., на сегмент складских и дистрибъюторских услуг приходится около $1,2 млрд., а управленческая логистика занимает 1% от общего объема рынка – $300 млн. долл.

Грузоперевозки Доставка грузов по России из Москвы Челябинска

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример