Автокредит в Челябинске – не роскошь, а средство осуществления мечты

Автокредит – самая популярная розничная услуга банков,– по темпам роста опережает даже потребкредит и пластиковые карты. Интенсивное развитие рынка в прошлом году определило перспективы на 2008 год.

Рынок в цифрах

Такая розничная услуга банка, как автокредит, появилась в конце 90-х годов и сегодня составляет треть общего портфеля розничного кредитования России. По итогам 2007 года, объем российского рынка кредитования по сравнению с 2006 годом увеличился вдвое и составил $16 млрд.

Такое развитие рынка авторедитования эксперты объясняют общим ростом экономики, и как следствие, повышением благосостояния населения и его платежеспособности. Кроме того, спрос на автокредиты напрямую связан с темпами развития самого рынка продаж автомобилей: с одной стороны, чем больше продажи авто, тем больше выдается кредитов, с другой – кредитование стимулирует продажи, приводя к увеличению объемов авторынка. Российский автомобильный рынок по объемам занимает восьмое место в мире, и по итогам 2007 года в России реализовано свыше двух млн. автомобилей. За 2007 год доля проданных в кредит авто выросла с 42 до 48%, а за 2008 год, по прогнозам специалистов, вырастет до 51%. Несмотря на высокие показатели развития, рынку есть куда расти – сейчас в России на тысячу человек приходится 200 автомобилей, в то время как в Америке этот показатель – 800 машин на тысячу человек.

Такой разный автокредит

О развитии рынка говорит появление новых программ автокредитования. Если раньше предложения ограничивались экспресс-кредитом и классической схемой, то сегодня спектр программ значительно расширился. Банки предлагают обменять старое авто на новое с доплатой по программе trade-in, приобрести автомобиль с условием обратного выкупа – buy-back.

Практически все банки, работающие с автокредитами, сегодня предлагают и классический, и экспресс-кредит, а вот специализированные программы встречаются реже. Trade-in – это программа, в соответствии с которой старый автомобиль может быть засчитан в качестве первоначального взноса на новое авто. Схема удобна тем, что не нужно продавать автомобиль третьим лицам, чтобы вложить деньги в покупку нового – банк сделает это за вас.

Популярность в последнее время приобретает buy-back или программа с возможностью обратного выкупа. Суть ее в том, что заемщик погашает не весь кредит, а только часть задолженности (примерно 2/3). По истечении времени кредита (обычно до трех лет) у заемщика есть два варианта дальнейших действий: либо продать машину обратно в автосалон по остаточной (непогашенной) части стоимости, либо оставить автомобиль себе и погасить остаток по кредиту самостоятельно. Такая система кредитования удобна тем, что позволяет снизить ставки по кредиту. Кроме того, в случае неспособности заемщика погасить платеж полностью кредит выглядит как обычная долгосрочная аренда. Несмотря на то, что программа buy-back появилась в России более двух лет назад, к ней обращается лишь 6-7% покупателей авто. В Челябинске кредитование по этой схеме предлагают пока только европейские банки – Райффайзен, BSGV и Unicredit, ведь на Западе buy-back пользуется особой популярностью.

Кредитные программы в банках Челябинска в основном классифицируются по двум признакам: иномарки/отечественные автомобили и новые/подержанные автомобили. Отнесение автомобиля к той или иной категории влияет на возможные сроки кредитования, размер первоначального взноса, процентных ставок, а также единовременной комиссии по кредиту. Продукты отечественного автопрома кредитуют на гораздо меньший срок, чем иномарки, а давать кредит на подержанный российский автомобиль соглашаются единицы. Естественно, что процентные ставки при таком раскладе будут несколько выше.

Хождение за кредитом

Схема получения кредита остается прежней, меняются только ставки и условия. Приобрести автомобиль можно двумя способами: через банк и непосредственно в автосалоне. Требования по документации и условиям кредитования в общих случаях одинаковы. Разве что в автосалоне вы можете «не отходя от кассы» ознакомиться с кредитными программами банков, а консультанты кредитного отдела помогут выбрать то, что нужно именно вам. Однако экономическая активность населения возрастает с каждым днем, и сегодня практически каждый человек является клиентом какого-либо банка. Таким образом, приобретая автомобиль в кредит, заемщик наверняка знает, в какой конкретно банк он хочет обратиться, кроме того, многие банки предлагают своим клиентам скидки на повторные кредиты.

На рынке автокредитования сегодня наблюдается рост конкуренции. Все больше банков предлагают эту услугу, все больше автодилеров сотрудничают с банками. Это вынуждает снижать ставки, продлевать сроки кредитования, уменьшать требования к заемщикам. Автодилеры либо оптимизируют финансовые программы банков-партнеров, создавая свои собственные, обеспечивающие выгоды для клиента от всех участников сделки (банка, страховой компании, дилера), либо используют действующие условия банков.

Банковская выгода от сотрудничества с автодилерами очевидна: это не только спрос на автокредит как продукт банка, но и привлечение нового клиента, который впоследствии может стать постоянным, ведь он с большей вероятностью обратится в уже проверенный банк за другими банковскими продуктами и услугами. То же самое можно сказать о страховщиках – с помощью кросс-продаж сопутствующих страховых продуктов они получают значительный прирост клиентской базы. Выгода автодилера от сотрудничества с банком в том, что кредит позволяет клиенту выбрать автомобиль дороже и укомплектованней, потребитель чаще меняет автомобиль, за счет чего возрастает приверженность марке.

Новый конкурент

На рынке автокредитования сегодня во всем мире существует практика автоконцернов в реализации автомобилей через собственные банки. Производители напрямую заинтересованы в продвижении своей марки, а потому предлагают кредит, лизинг и другие схемы для клиентов по более выгодным условиям. Кроме того, плюсом станет сильное сокращение времени на процедуру рассмотрения заявки и оформления кредита. В России автобанки только начинают приживаться, но уже во второй половине прошлого года свою работу начали компании Toyota, Daimler Chrysler и General Motors. О планах по открытию автобанков заявили такие компании, как BMW, Renault-Nissan, Ford и Mitsubishi Motors. В Челябинске автобанков пока не видно, однако, принимая во внимание интенсивное экономическое развитие области, стоит ожидать прихода автобанков в ближайшее время.

Появление иностранных конкурентов с логотипом автокомпаний означает неизбежную потерю доли рынка для отечественных банков и кредитных организаций. Конкуренция между российскими банками в борьбе за автозаемщиков сегодня довольно сильна, поэтому отечественным игрокам придется понизить свою маржу, чтобы удержаться в одной нише с автобанками. Несмотря на то, что автокредитование сегодня приобрело большую популярность, чем потребительский кредит, российские банки будут вынуждены уйти в более рискованные сегменты рынка: кредитование на покупку отечественных или подержанных автомобилей. Существует и более оптимистичная точка зрения, согласно которой высокий спрос на авто среднего класса, характерный для российского рынка, позволит дилерам не прибегать к помощи собственных банков.

Условия - 2008

Процентная ставка – это то, на что заемщик смотрит в первую очередь при выборе банка. Но размер ставки – далеко не показатель, ведь на нее влияет множество факторов. Сегодня в Челябинске ставки по кредиту варьируются от 9 до 28%, в зависимости от множества условий – от дилера автомобиля до валюты кредита.

В середине марта 2008 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий банки вместо эффективной процентной ставки показывать клиенту сумму, которую он в итоге должен выплатить. Такие изменения по процентным ставкам вызвали опасение участников рынка – реальная переплата может отпугнуть заемщика, особенно это касается автокредитования, ведь в сумму переплаты входят платежи третьим лицам – страховым компаниям. С другой стороны, условия предоставления финансовых услуг станут более прозрачными, и клиент, имеющий представление об отличии эффективной ставки от обычной, сможет объективно выбирать те банковские предложения, которые, на его взгляд, будут наиболее выгодными.

Сегодня большинство банков кредитуют отечественные автомобили и подержанные иномарки на срок не более трех лет, а новые иномарки, в зависимости от стоимости, от пяти до семи лет. В текущем году ожидается переход большего количества банков на систему увеличенного срока кредитования.

Одним из трендов 2008 года может стать увеличение тарифов ОСАГО. В марте 2008 года Российский союз автостраховщиков направил в министерство финансов предложения по увеличению тарифа на обязательное автострахование с 1980 до 2417 рублей для физических лиц, а также запросил повышения региональных коэффициентов с 1,3 до 1,6 (для Челябинска.). Участники рынка страхования объясняют необходимость подобных изменений тем, что сегодня доступность автокредита повышает плотность движения транспорта, и как следствие – увеличение аварийности. Эксперты уверены, что повышение тарифов можно ожидать не ранее чем через полгода – когда предложения РСА будут одобрены и закреплены законодательно.

С развитием рынка автокредитования меняются возможности и предпочтения заемщиков. Сегодня спрос увеличивается в пользу автомобилей от 20 тыс. долл., хотя совсем недавно популярными были транспортные средства стоимостью 10-15 тыс. долл. Объяснить этот факт можно не только ростом благосостояния населения, но и более лояльными условиями банков – сегодня дорогой автомобиль может позволить себе заемщик со средним уровнем дохода.

Кризис как норма

Осенью прошлого года банковскую систему России потряс американский кризис ликвидности. Продолжительное муссирование в прессе данного вопроса, слухи и страхи как населения, так и самих банков привели к тому, что кредитные организации приостановили выдачу кредитов либо ужесточили условия по ним, а вклады, напротив, получили возросшую процентную ставку. Эксперты объясняли ситуацию нехваткой у банков собственных средств, ввиду невозможности занять их у Америки. Несмотря на мрачные прогнозы аналитиков, сложившаяся ситуация довольно быстро разрешилась, а паузу в работе с кредитами банки неожиданно подали как смену программного обеспечения.

Сегодня кризис ликвидности спешит вновь напомнить о себе, по прогнозам экспертов, в марте – апреле текущего года он войдет в новую фазу. Подорожание денег за рубежом вызвало увеличение ставок по кредитам в некоторых отечественных банках в среднем на 1% за последние два месяца. Естественно, что первыми подорожали самые рентабельные кредиты с небольшими первоначальными взносами, в том числе автокредиты. Наряду с этим, продолжается тенденция увеличения ставок по вкладам населения – как попытка банков возместить активы, потерянные после подорожания заемных денег.

Перспективы развития

По прогнозам, к 2010 году российский авторынок достигнет европейских высот, перейдя рубеж в 4,55 млн. в проданных авто (другие эксперты называют 5 млн. машин к 2012 году, 3 млн. к 2015 году), а в денежном отношении – $115,7 млрд. Рынок автокредитования тем временем увеличится с $16 млрд. в 2007 году до $56,5 млрд. Эксперты также утверждают, что через три года в кредит будет продаваться 49% всех легковых автомобилей в денежном отношении и 60% в натуральном (2,7 млн. автомобилей).

В связи с развитием в России системы кредитных бюро и развитием рынка уровень автокредитов будет расти на 6-7% ежегодно. С накоплением информации о заемщиках ускорятся процедуры одобрения кредита, снизятся риски.

В текущем году банки могут столкнуться с проблемами по причине дорогого фондирования, поэтому полагаться на заметный рост автокредитов в 2008 году не стоит. Однако, учитывая ускоренный рост данного сегмента во второй половине 2009 года и в 2010 году, доля кредитных продаж автомобилей может достичь прогнозируемой цифры в 50%.

Что касается конкурентной ситуации, которая усугубляется с приходом на отечественный рынок автокредитования зарубежных автобанков, то самым пессимистичным прогнозам, через пару лет иностранцы, если и не вытеснят российских игроков из сектора автокредитования, займут значительную долю на рынке, что позволит автобанкам держать его под контролем. Однако ФАС обещает сохранять одинаковые правила игры для всех участников и не давать серьезных преференций иностранным автобанкам. В настоящее время ситуация входа на рынок банков иностранных автопроизводителей сдерживается отсутствием инфраструктуры и высокими затратами при вхождении, а вот говорить о барьерах для иностранных компаний на пороге вступления в ВТО уже не приходится.

АНАЛИЗ РЫНКА

Обзор кредитных программ банков.
Автомобили отечественного и иностранного производства, новые и подержанные в рублях

* данные предоставленны сотрудниками банка или взяты из открытых источников
Н/Д – нет данных

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример