Несмотря на то, что российский автомобильный рынок растет ошеломляющими темпами и является одним из самых динамичных в Европе, в нашей стране остро ощущается нехватка импортируемых машин: зачастую спрос покупателей опережает предложения дилеров.

Движение с ускорением

По оценкам экспертного совета журнала «Бизнесмен», российский авторынок активно растет на протяжении последних пяти лет. В прошлом году продажи легковых автомобилей, по сравнению с 2006 годом, увеличились на 35% – на сегодняшний день российский авторынок занимает четвертое место в Европе. И это не предел: агентство «Reuters» прогнозирует, что в 2008 году российский авторынок сделает стремительный рывок вперед и займет второе место по величине в Европе после Германии, обогнав Францию и Британию, а впоследствии, к 2010 году, и вовсе станет первым.

Рост продаж, как и прежде, эксперты связывают со стабильным уровнем доходов населения, эффективным развитием системы автокредитования, использованием лизинговых схем и других инструментов финансирования. Немалую роль играет и расширение представительства автопроизводителей в регионах.

Сегодня российский автомобильный рынок оценивается в $45 млрд. По итогам 2007 года лидирующие позиции в денежном выражении по-прежнему остаются за гигантом отечественного автопрома – тольяттинской маркой LADA. По данным аналитического агентства «Автостат», выручка от продажи автомобилей LADA составила почти $5,5 млрд. (с учетом универсалов ВАЗ-21043 ижевской сборки).

Однако доля отечественных автомобилей на российском рынке продолжает падать. Наиболее стремительно развивается сектор иномарок. Так, годовой объем выручки японской марки Toyota вырос на 60% и составил чуть более $5 млрд. Вторая позиция по выручке среди иномарок в России по праву принадлежит бренду Ford – $3,35 млрд. Две других иностранных марки – японская Nissan и корейский Hyundai совсем немного не дотянули до $3 млрд., тем не менее, идут на третьем и четвертом местах. А вот лидер рынка иномарок американский бренд Chevrolet, несмотря на самый большой объем продаж (190,5 тыс. шт.) за счет достаточно низкой средней цены на свою продукцию ($13,7 тыс.), не вошел даже в пятерку сильнейших. По сумме выручки Chevrolet ($2,62 млрд.) пропустил вперед, помимо всех выше перечисленных, еще и Mitsubishi ($2,77 млрд.).

Согласно подсчетам аналитического агентства «ABARUS Market Research», большой потенциал роста иномарок, представленных на российском рынке, наблюдается не только в денежном, но и в количественном выражении. По данным статистики, объем импорта легковых автомобилей в Россию в 2007 году увеличился на 62% и составил 1,65 млн. шт. Отечественное производство легковых автомобилей в прошлом году выросло на 9,4% до 1,23 млн. шт. Если учесть, что 0,27 млн. шт. из них – это иномарки российского производства, то результаты отечественного автопрома выглядят еще скромнее.

Места в «топ-5» наиболее продаваемых иномарок по итогам 2007 года распределились в следующем порядке: Chevrolet (в том числе GM-АВТОВАЗ), Ford, Hyundai, Toyota и Nissan.

Очереди – следствие стихийного развития рынка

Несмотря на то, что сегмент импортных автомобилей активно растет, еще рано говорить о начале этапа насыщения российского рынка. Автопроизводителям по-прежнему не всегда удается поставить в РФ необходимое количество пользующихся спросом машин. Очереди на самые популярные иностранные модели сохраняются: срок получения желаемой машины зачастую растягивается на длительный отрезок времени – от нескольких месяцев до года. Некоторые покупатели из-за отсутствия в продаже нужной модели в местных салонах вынуждены обращаться к дилерам из соседних регионов.

Причины сложившейся ситуации на российском авторынке, по мнению экспертов, кроются в самой специфике отечественного рынка. В отличие от западного, где динамика увеличения объемов продаж достаточна стабильна – в среднем от 1 до 2 % в год, амплитуда колебаний в темпах роста российского автомобильного рынка в несколько раз выше. Иностранным автопроизводителям сложно адекватно оценить потенциал российского рынка: спрос на иномарки формируется стихийно. Вместе с тем от точности составления прогнозов зависят объемы распределения квот. В итоге завезенных машин часто не хватает. Особенно остро эта проблема стоит в регионах. Сегодня в Челябинске спрос на новые иномарки, по нашим оценкам, превышает предложение примерно на 20 %. Пики ажиотажа очередей в основном приходятся на конец и на начало года, когда старые квоты исчерпаны, а новые автомобили еще не поступили.

«Сегодня в России в среднем на тысячу человек приходится около 200 автомобилей, тогда как в Европе – 550, а в США – 750, – поясняет исполнительный директор ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры» Александр Рулевский. – Западный автомобильный рынок уже давно сформировался и развивается за счет того, что человек просто меняет автомобиль. В России автомобильный рынок находится в начальной фазе насыщения: многие люди только впервые приобретают автомобиль».

Зарубежные компании делают ставку на российский автопром

Еще одна причина формирования очередей – недостаточная мощность зарубежных автомобильных заводов. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию с неудовлетворенным спросом, а главное – не упустить прибыль, оцениваемую несколькими десятками и даже сотнями миллиардов долларов, зарубежные компании делают ставку на собственные автосборочные производства на территории РФ, тем самым укрепляя свои позиции на рынке. В настоящее время иномарки выпускают девять российских заводов, в том числе осуществляется сборка трех марок, попавших по итогам 2007 года в список «топ-5»: Chevrolet и GM-АВТОВАЗ выпускает совместное предприятие General Motors и ОАО «АвтоВАЗ» (Тольятти и. Санкт-Петербург), Ford производят на одноименном заводе во Всеволжске, Toyota – в Санкт-Петербурге.

В ближайшее время на территории РФ появится несколько новых автомобильных предприятий. К 2009 году завершится строительство завода Nissan в промзоне Санкт-Петербурга в районе пос. Каменка; ожидается, что максимальный эксплуатационный объем завода составит 50 тыс. автомобилей в год. Также планируется строительство заводов Suzuki и концерна PSA (марки Peugeot и Citroen). В настоящее время представители концерна рассматривают различные промышленные площадки на территории РФ. Максимальная мощность завода составит 140 тыс. автомобилей в год.

«Северсталь-авто» планирует развивать производство новых моделей FIAT и грузовых Isuzu в республике Татарстан. Компания выкупила у General Motors простаивавшие заводы, на которых ранее собирали Opel Vectra, Chevrolet и TrailBlazer, и провела полную переделку этих мощностей. Уже в конце текущего года там стартует производство FIAT Ducato.

Кроме того, будет запущен завод Volkswagen в Калужской области. Рассматривают Россию как плацдарм для выхода на мировой рынок и несколько китайских автоконцернов. В частности, сейчас компания Great Wall ведет переговоры с Министерством экономического развития и торговли РФ о промышленной сборке своих машин на территории нашей страны.

По оценкам экспертов, с появлением новых автосборочных предприятий объемы производства иномарок к 2010 году вырастут в два раза, что, безусловно, позитивно скажется на обеспеченности рынка недостающими моделями.

Автомобилизация в Челябинске

Темпы роста реализации автомобилей в регионах РФ демонстрируют еще более впечатляющие показатели по сравнению с общероссийскими. Однако именно в регионах наиболее остро ощущается нехватка импортируемых машин: некоторые перспективные бренды здесь еще не представлены, а абсолютное большинство не имеет вторых официальных дилерств.

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в Москве сегодня работает 160 дилерских компаний, в Екатеринбурге – около 70 официальных дилеров, в Челябинске – чуть более 30.

Вместе с тем автомобильный рынок Челябинска входит в число наиболее динамично развивающихся рынков. Согласно подсчетам ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры», местный рынок занимает 11-е место среди других городов РФ. В 2007 году рост реализации новых автомобилей составил 68%(!) против прогнозируемых в конце 2006 года 40%. В 2007 году емкость регионального авторынка достигла рекордной величины – порядка 70 тысяч автомобилей.

Конечно, спрос на популярные марки в нашем городе, как и в целом по России, превышает предложение, но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону: на местный рынок приходят новые игроки, расширяется и ассортимент автомобильных брендов. Этап небывалого подъема позволяет компаниям строить грандиозные планы развития.

Пик образования новых официальных дилерств пришелся на 2006 год, именно тогда о своем присутствии заявили сразу шесть компаний: «Лиман-Авто» (Honda), «Новый проект» (Ssang Yong, Fiat, Isuzu), «Леонар Авто» (Peugeot), «ДС Авто» (Citroen), «Омега» (Dodge, Chrysler и Jeep), «Авто-Инвест» (KIA). Правда, последний автодилер не смог пройти проверку временем и уже в следующем году выбыл из конкурентной борьбы. Кроме того, новые бренды представили и компании, которые проработали на челябинском автомобильном рынке не один год. К примеру, официальным дилером марки Land Rover и субдилером марки Volvo в Челябинске стала компания «Планета Авто». О получении статуса дилера корейско-украинской марки Sens объявила компания «Автоальянс». А «Автотехснаб» предложил челябинцам бюджетный иранский автомобиль марки Iran Khodro.

В 2007 году на челябинский рынок пришли три крупнейшие российские автомобильные компании. В канун Нового года открылся дилерский центр «Элекс-Полюс» (дочернее предприятие ОАО «АВТОВАЗ», официальный дилер марок Fiat, Daewoo, KIA и Hyundai). Федеральная сеть компании объединяет восемь городов. В Челябинске дилер представил марки Lada, Иж и Sens. В январе пермский автомобильный холдинг «Машинный двор» (официальный дилер концерна General Motors, KIA, Skoda, представлен в восьми городах РФ) выкупил дилерские контракты KIA и Skoda у челябинской компании «Аспект-Моторс». В конце апреля 2007 года автосалон Mazda открыла в Челябинске федеральная торговая сеть «Автомир» (официальный дилер 23 ведущих автомобильных брендов в десяти регионах РФ).

По прогнозам экспертов, экспансия автодилеров из других городов в ближайшие годы будет только усиливаться. В то же время местные дилеры не собираются уступать дорогу федеральным игрокам и продолжают укреплять свои позиции на рынке: открывают новые автоцентры и улучшают сервисную базу. По данным ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры», сегодня лидирующие позиции на местном авторынке занимают не иногородние, а челябинские компании: наибольшие темпы реализации по итогам 2007 года продемонстрировали «Джемир», «Регинас» и «Тойота Сейхо-Моторс».

Крупные игроки местного рынка

Рыночная доля торгового дома «Джемир» среди других челябинских дилеров, реализующих иностранные автомобили, превышает 17%. Салоны компании расположены, помимо Челябинска, в Копейске, Магнитогорске и Кургане. Бренды Chevrolet и Opel, которые представляет «Джемир», входят в десятку ведущих автобрендов на южноуральском рынке. В январе 2008 года компания открыла в Челябинске новый автосалон «Cadillac». В ближайшее время появится еще два дилерских центра на северо-западе: в одном будут представлены марки Chevrolet и Opel, а в другом – центр премиум-бренды Hummer, Cadillac и Saab. Существующие дилерские центры будут также реконструированы и расширены. Компания планирует увеличить свое присутствие и в горнозаводской зоне. Новый автосалон строится также в Набережных Челнах.

Второе место по объемам продаж по праву занимает автокомплекс «Регинас». Изначально компания представляла марки Hyundai и Mitsubishi. В марте 2006 года к ним добавился бренд Nissan, а в прошлом году открылся одноименный дилерский центр. Таким образом, на данный момент автокомплекс «Регинас» является официальным дилером трех компаний – Hyundai, Mitsubishi и Nissan. Стратегия развития компании направлена на расширение своего присутствия в соседних городах: в 2008 году будет открыто пять дилерских центров, два из них будут расположены в Челябинске и три – в Магнитогорске.

Замыкает тройку лидеров мультибрендовый автодилер «Тойота Сейхо-Моторс» (Toyota, Peugeot, Citroen, Mitsubishi). В прошлом году компания была признана «Лучшим брендом Челябинска». В 2008 году ближе к осени она также собирается открыть еще один дилерский центр по оценкам экспертов, этот центр станет одним из крупнейших не только в Челябинске, но и по всей России.

Хорошие результаты демонстрирует «Автоцентр Керг», официальный дилер марки Volkswagen в Челябинске и Челябинской области. В течение последних трех лет компания является лидером продаж этой марки среди всех региональных дилеров России. Кроме того, неоднократно лучшим региональным дилером Ford признавалась компания «Планета-авто», одним из лучших дилеров Renault в России считается автоцентр «Сатурн». Догоняет по объемам продаж московских и питерских дилеров марки Chrysler челябинская компания «Омега».

Автодилеры расширяют свой бизнес

По оценкам экспертного совета журнала «Бизнесмен», в ближайшие три года в Челябинской области появится как минимум 30 новых автокомплексов различных марок. Открытие современных вместительных автоцентров с большими шоурумами и парками для тест-драйва не только улучшит сервисное обслуживание, но и позволит увеличить квоты на поставки автомобилей.

В частности, в ближайшее время в Челябинске сократятся очереди на покупку иномарки Honda. В новом дилерском центре «Лиман-Авто», который открылся в феврале текущего года на северо-западе, планируют увеличить объемы поставок автомобилей из Японии в 2,5 раза. Ранее ограничения в поставках автомобилей были вызваны недостаточной мощностью заводов, но сегодня они увеличиваются. Если в прошлом году челябинский дилер доставлял заказчикам автомобили в течение восьми месяцев, то сейчас эти сроки сокращены до четырех, а к июлю компания обещает привозить автомобили за два месяца.

В 2007 году также новый автоцентр KIA открыл «Автоальянс», появился еще один автосалон у «ЮжУралАвто» (FIAT и SsangYong). В январе 2008 года в новый дом переехал модельный ряд Volvo компании «Бовид», весной компания «Планета Авто» откроет автоцентр Ford. Строительство новых дилерских центров ведут «ТТМ» (Audi), «Авто-М» (Subaru), «Омега» (Dodge, Chrysler и Jeep) и ряд других компаний.

Кроме того, сроки ожидания на популярные модели постепенно будут сокращаться за счет появления вторых и третьих дилерств. Так, с открытием второго дилера – автоцентра «Машинный двор» – General Motors выделил дополнительно на город 1800 автомобилей Chevrolet и 523 автомобиля Opel. Такое количество автомобилей автоцентр планирует реализовать в 2008 году. Увеличены также квоты на поставки автомобилей марки SKODA в 2,5 раза. Осенью 2008 года автохолдинг приступит к строительству современного здания автоцентра.

По нашим оценкам, сегодня самые длинные очереди наблюдаются на модели Honda Civic, Nissan Qashqai, Mazda 3, модели Toyota Corolla, Toyota Camry, Тоyоtа RAV-IV и Toyota Land Cruiser 200.

Более доступны в плане сроков ожидания челябинцам марки, реализацией которых занимаются по два дилера: Ssang Yong, Kia, Mitsubishi, Peugeot. Есть марки и с тройным официальным дилерством – Fiat, Hyundai. Больше всего дилеров как официальных, так и неофициальных у китайских марок.

В то же время премиум сегмент – BMW («М-СЕРВИС»), Audi («ТТМ»), Mercedes («УралАвтоХаус»), Volvo и Land Rover («Планета Авто»), Hummer, Cadillac («Джемир») – в Челябинске не насыщен: эксперты отмечают, что покупательская способность населения в этом сегменте достаточна небольшая, поэтому о приходе вторых дилеров в наш город говорить еще рано.

В появлении нескольких дилеров, реализующих одну марку, помимо увеличения квот на поставки автомобилей, есть и еще один плюс – новые сервисные площади. Чем больше дилерских комплексов открывается, тем быстрее владелец автомобиля сможет отремонтировать его или пройти техобслуживание. В итоге увеличение числа новых игроков, прежде всего, играет на руку клиентам: у них появляется возможность выбрать того автодилера, который предоставляет оптимальную линейку моделей автомобилей и хорошее качество обслуживания в салонах.

Последствия автомобильного бума

Ажиотаж на рынке авто привел не только к быстрому росту российского авторынка в целом, но и повлиял на его структуру: если раньше приоритет был за российскими марками автомобилей, то сегодня уверенно лидируют иномарки. Автомобиль теперь – далеко не простое средство передвижения: за последнее десятилетие требования россиян к комфорту и технической оснащенности автотранспорта значительно выросли.

Рынок претерпел изменения как по марочной структуре, так и в системе ценообразования: ежегодно платежеспособный спрос планомерно смещается в сторону более дорогих машин. По данным ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры», сегодня средняя стоимость покупки автомобиля составляет $20 тыс., растет доля продаж люксовых марок (более $60 тыс.). Немалую роль в этом процессе играет эффективная система кредитования: ставки по автокредитам из года в год снижаются, условия для покупателей становятся все более привлекательными, схемы продажи проще и доступнее. Так, в Челябинской области в 2007 году порядка 50% автомобилей было приобретено в кредит. Вместе с тем в последнее время все большую тревогу у автодилеров вызывает нестабильная ситуация на мировом кредитном рынке: снижение банковской ликвидности может повлиять на рост процентных ставок по всем кредитам в российских банках, в том числе и по автокредитам.

Еще одна тенденция: приход новых дилеров на местный рынок обостряет конкуренцию между ними, в стремлении завоевать лояльность покупателя, автосалоны повышают уровень сервиса, расширяют спектр предоставляемых услуг. Сегодня во многих автосалонах автомобили поставляются под заказ, покупку можно оформить как за наличный расчет, так и в кредит, по лизинговым схемам, существуют системы бонусов (скидки, подарки при покупке, дисконтные карты и т. п.). Клиентам предлагают застраховать автомобиль, установить акустику, сигнализацию, противоугонную систему, кованые и стальные диски, провести антикоррозийную обработку и многое другое.

Все больше распространение получает схема взаимозачета trade-in, при которой часть стоимости приобретаемого автомобиля компенсируется старым авто. Практика показывает, что автосалоны, работающие по этой схеме, эффективно увеличивают объемы реализации новых иномарок. В то же время, высока вероятность того, что прирост парка новых, более дорогих автомобилей постепенно обеспечит опережающие темпы увеличения емкости вторичного рынка: предложение превысит спрос, соответственно, цены на подержанные машины начнут понижаться.

По оценкам экспертов, если автомобильный рынок в России не будет сбавлять темпов роста в течение ближайших десяти лет, то по показателю количества автомобилей на тысячу жителей наша страна достигнет среднеевропейского уровня. Всеобщая автомобилизация приведет к значительному росту парка машин, что неизбежно вызовет потребность совершенствовать смежные городские инфраструктуры (строительство и ремонт дорог, введение в эксплуатацию метрополитенов, увеличение автосервисной сети и т. п.). Уже сейчас для прохождения плановых технических проверок автовладельцам необходимо отстоять в долгой очереди, а на дорогах обычным явлением в «часы пик» стали громадные «пробки», существует и проблема нехватки мест, оборудованных под стоянки автотранспорта…

Эксперт
Александр РУЛЕВСКИЙ,
исполнительный директор ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры»

О насыщении челябинского автомобильного рынка пока говорить не приходится: сегодня официально зарегистрировано 44 дилера, занимающихся продажей легковых и грузовых автомобилей, по-прежнему сохраняется дефицит популярных марок (Honda, Toyota, Nissan и др.). Но в последние два года ситуация меняется в лучшую сторону: иностранные компании увеличивают квоты на поставки автомобилей. Если раньше к нам иномарки привозили в основном по остаточному принципу — то, что не было реализовано в развитых странах, то сегодня зарубежные компании оценивают челябинский рынок как перспективное направление сбыта своей продукции.
В настоящий момент эксперты и игроки рынка предлагают два варианта дальнейшего развития событий на российском автомобильном рынке: оптимистичный и пессимистичный. Согласно первому, взрывообразный рост этого сегмента рынка продол¬жится еще как минимум два года, после чего к 2012 году спрос будет уравновешен: авторынок перейдет в стадию стабилизации. По другим прогнозам, стабилизация объемов продаж автомобилей наступит уже осенью 2008 года. Однозначный прогноз дать достаточно сложно, поскольку автомобильный рынок не самодостаточный, он зависит от многих сопутствующих факторов, например, от банковской ликвидности, от котировок цен на нефть, уровня и темпов инфляции – от того, как специалисты оценивают каждый из этих параметров, и складывается прогноз динамики развития авторынка в целом.

Сергей СУХАНОВ,
директор автоцентра «Машинный двор» в Челябинске

К 2010-2011 гг. значительно увеличится рынок постгарантийных иномарок. По статистике, сегодня порядка 85% автомобилей меняется в течение пять лет, поэтому динамика рынка подержанных иномарок должна повторить динамику продаж новых машин.
На мой взгляд, в ближайшие три-четыре года регионы догонят Москву и Санкт-Петербург по уровню развития дилерских сетей, крупные игроки постепенно вытеснят с рынков более мелких. Таких примеров поглощений по России уже достаточно.
Кроме того, увеличится нагрузка на сервисные центры компаний. Соответ-ственно будет расти и доля сервиса в общей структуре доходов автоцентров. В итоге выиграет тот, кто сделает ставку на качество. Ведь первый автомобиль продается в салоне, а второй уже – в сервисе.
Если сегодня автодилеры могут зарабатывать на продаже авто, особо не беспокоясь о качестве, то уже завтра ситуация изменится. В условиях острой конкуренции, замедления темпов роста продаж, ключевую роль станет играть сервис. Россия в этом отношении должна повторить опыт Европы, и поговорка «клиент всегда прав» будет реально работать. Главной стратегической задачей всех автомобильных компаний станет достижение максимальной лояльности клиентов.

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример