Несмотря на то, что за последние пять лет строительная розница в Челябинске пополнилась рядом новых торговых центров, супермаркетов самообслуживания и небольших прилавочных магазинов формата «у дома», местный рынок еще сложно назвать цивилизованным: у потребителей по-прежнему большим спросом пользуются строительные рынки, не изжила себя и система так называемых «откатов». Впрочем, это проблема не только нашего города, а общероссийская тенденция…

Картина рынка в цифрах и фактах

По данным РИА «РосБизнесКонсалтинг», в России оборот цивилизованных форматов торговли стройматериалами составляет не более 20% от всей емкости рынка. На сегодняшний день, в сравнении с рынками развитых стран, отечественная индустрия розничной торговли строительными материалами находится на начальной стадии развития. Однако ежегодные темпы прироста ее объемов достаточно стабильны: последние несколько лет этот показатель находится на уровне 15–25%. В 2007 году объем российского рынка розничной торговли товарами для дома и ремонта составил более 14 млрд. долларов.

Строительная розница уверенно развивается по пути сетевого ритейла: расширяют территорию охвата как сети международного масштаба, так и отечественные. При этом наибольшее число продаж по-прежнему наблюдается на строительных рынках, которым сейчас принадлежит примерно 80–90% объемов от всего строительного ритейла. Соответственно, оборот всех остальных (цивилизованных) форматов – магазинов-одиночек, торговых центров, сетевых магазинов и гипермаркетов – составляет не более 10–20%.

В ходе исследования российского рынка строительного ритейла, проведенного агентством ABARUS Market Research, было выявлено 13 сетей магазинов федерального масштаба и 32 региональные сети. На сегодняшний день по числу магазинов, открытых в России, лидируют отечественные игроки: «Старик Хоттабыч», «СуперСтрой», «Домоцентр» и «Чудодом» (у каждой сети – более 20 магазинов на начало 2008 года). Однако в последнее время интерес к российскому рынку строительного ритейла проявляют западные сети: OBI (Германия), Leroy Merlin (Франция), K-Rauta (Финляндия), Castorama (Великобритания) и другие, которые теснят российских игроков посредством более внушительных масштабов и товарооборотов.

По прогнозам экспертов, наиболее острая борьба в перспективе развернется в формате DIY-гипермаркетов («сделай сам» – все для строительства и ремонта, товары для дома и сада), поскольку в нем работает большинство иностранных ритейлеров. Гиперемаркет DIY, хоть и является на данный момент не самым распространенным форматом в России, тем не менее, имеет наилучшие перспективы: именно к такому виду торговли склоняются компании, которые занимают ведущие позиции на отечественном рынке.

Вероятнее всего, небольшие самостоятельные игроки розницы не смогут конкурировать с крупными сетями ни ценами, ни широтой ассортимента. Но у них есть, по крайней мере, два конкурентных преимущества: во-первых, размер (возможность компактно «вклиниться» в район, не способный дать крупных товарооборотов), а вторым преимуществом может стать особенная ассортиментная линейка, узкая специализация и индивидуальный подход к покупателю.

Местная индустрия стройматериалов

Прошлый год ознаменовался для челябинского рынка строительного ритейла приходом не только новых, но и возвратом старых игроков, а также расширением уже давно существующих на местном рынке сетей магазинов. В частности, обострилась конкуренция в DIY-сегменте.

В 2007 году в Челябинск вернулась екатеринбургская компания «Трест СКМ», в течение года она открыла в нашем городе два магазина «СуперСтрой» в торговых комплексах «Мебельный» и «КС». Напомним, сеть «СуперСтрой» уже заходила на челябинский рынок в 2003 году, но через год была вынуждена уйти. Тогда ставка на сервис и дополнительные услуги, дававшая хороший экономический эффект в Екатеринбурге и других городах УрФО, оказалась ошибочной при освоении местного рынка: в то время основополагающую роль играла цена, а не качество оказываемых услуг. С тех пор уровень жизни челябинцев значительно вырос, повысилась и потребительская культура, поэтому компания «Трест СКМ» решила возобновить свою экспансию в наш город: в планах руководства фирмы открыть еще несколько супермаркетов строительных и отделочных материалов «СуперСтрой», а также гипермаркет «СтройАрсенал».

Прямым конкурентом екатеринбургской сети «СуперСтрой» является местная сеть магазинов «Евроград». Оптовая компания «Ролис» имеет пятилетний опыт продаж строительных материалов на челябинском рынке. В 2006 году компания решила создать целую сеть строительных супермаркетов под новым брендом «Евроград». За это время были открыты магазины сети в Челябинске (на ЧТЗ и ЧМЗ) и 12 магазинов в городах УрФО, в конце 2007 года появился еще один супермаркет на северо-западе Челябинска. В ближайшем будущем, чтобы быть максимально близко к домам потенциальных клиентов, «Ролис» собирается открыть свои магазины в каждом районе нашего города. Компания готова принять бизнес-модель гипермаркетов мирового уровня и развивать сеть «Евроград» в лучших мировых традициях.

Одно из знаменательных событий 2007 года – открытие магазина федеральной сети строительных супермаркетов «Старик Хоттабыч» в ТРК «Фокус». Сеть работает в новом для Челябинска формате DIM, отличительными особенностями которого являются широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, развитая система сервиса и предоставление готовых решений (консультирование, разработка дизайн-проекта, колеровка, доставка материалов, отделочные работы и т.п.). В супермаркете «Старик Хоттабыч» представлены стройматериалы, сантехника, текстиль, аксессуары для дома, относящиеся к среднему и премиальному ценовым сегментам. Большинство же местных игроков работают в среднем ценовом сегменте, поэтому появление данной сети никак не отразилось на общей конкурентной ситуации на рынке строительного ритейла. Более того, поскольку этот сегмент бизнеса в Челябинске не насыщен, ГК «Нэкс» (владеющая брендом «Старик Хоттабыч») планирует открыть в нашем городе еще один магазин своей сети.

В марте прошлого года ритейлер строительных материалов «Сатурн-Челябинск» запустил розничный отдел второго магазина самообслуживания, который стал дополнением уже существующего в ТОК «Маяк» на Троицком тракте оптового склада, открытого в ноябре 2006 года. Новый магазин составил конкуренцию, прежде всего, находящимся по соседству оптово-розничным комплексам «Евроград» и «CHELSI», а также торговым базам «Аркада» и «Премьер ВТК». Вместе с тем, по оценкам экспертов, «Сатурн-Челябинск» увеличил свою долю на рынке не более чем на 5–10%: конкуренция в оптово-розничном направлении достаточно большая, на рынке помимо выше перечисленных присутствуют такие серьезные игроки, как «Стройбаза №1», «Уралстройсервис», «Паритет». Они удерживают, и будут удерживать, большой сегмент покупателей.

Другие компании также не стоят на месте, расширяя торговые площади, они увеличивают сферу своего влияния на рынке. Так, в прошлом году был построен третий корпус ТК «CHELSI», увеличился на тысячу квадратных метров ТК «Строительный деловой мир». Кардинальные перемены произошли в торговом центре «СтройДвор». Теперь комплекс работает в формате «магазин в магазине», который в строительном ритейле Челябинска до сих пор не был представлен. Торговый центр на Каслинской, 5 собрал под одной крышей десять ключевых арендаторов, каждый из которых индивидуален и занимает лидирующие позиции в своей группе товаров. Смена формата «СтройДвора» повлекла за собой и смену ценовой политики: за счет того, что фирмы-арендаторы сотрудничают напрямую с производителями стройматериалов, значительно снизилась цена на товары для конечного потребителя. Для удобства покупателей во всех отделах комплекса сохранена система самообслуживания.

Усилилась конкуренция также в сегменте магазинов, специализирующихся на продаже определенных групп строительных и смежных с ними товаров. В прошлом году в Челябинске появилось два екатеринбургских игрока – сеть магазинов сантехники «Бегемот» и дом обоев и керамики «Лео», а так же открылся второй магазин местной сети «Грезы», реализующей товары для отделки и обустройства ванных комнат.

Рыночные тенденции

Спрос на строительные и отделочные материалы находится в прямо пропорциональной зависимости от темпов строительства нового жилья и уровня доходов населения. В 2007 году в Челябинской области было построено свыше 1,6 млн. квадратных метров жилья, в новые квартиры переехало более двух тысяч семей, в 2008 году планируется ввести еще 1,8 млн. квадратных метров жилья. Поскольку значительная доля домов сдается на стадии черновой отделки, хозяевам вновь приобретенной квартиры приходится вкладывать дополнительные средства в ремонт. Требует ремонта и старый жилой фонд, который уже давно обветшал. При этом выбор строительных и отделочных материалов зачастую определяется уровнем достатка человека. Показательно, что уровень доходов челябинцев ежегодно растет. Так, по данным Челябинскстата, за январь–март 2008 года доходы населения нашей области увеличились в среднем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а денежные расходы возросли почти на 25%. При этом за пять месяцев 2008 года, как сообщает Министерство экономического развития Челябинской области, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился на 23,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил более 133 млрд. руб. В товарной структуре розничного товарооборота темпы роста продажи непродовольственных товаров (сегмент non-food, в том числе товары для дома и ремонта) значительно опережают темпы роста продажи продовольственных товаров (food-сегмент): 126,6% и 119,8% соответственно.

Относительно уровня развития челябинского рынка строительного ритейла мнения наших экспертов-участников заочного круглого стола разделились: одни отмечают ежегодный рост на уровне 15–20% за счет увеличения темпов строительства жилья и роста уровня жизни населения, а другие – считают, что этот сегмент рынка переживает, мягко говоря, не лучшие времена.

Александр Киреев, один из учредителей супермаркетов «СитиДом», «СтройЛэнд» и фирменного магазина красок «Тиккурила»: «На мой взгляд, челябинский рынок отделочных материалов достаточно емкий, но в последнее время в связи со сложной экономической ситуацией в стране, высоким уровнем инфляции этот сегмент бизнеса скорее стагнирует, чем развивается: спрос на товары не первой необходимости значительно снизился. Увеличение объемов продаж строительных и отделочных материалов идет только за счет повышения цен на товары. А удорожание товаров в свою очередь вызвано ростом стоимости накладных расходов: доставка, арендная плата, коммунальные расходы и т.п. Мы наблюдаем такую тенденцию – проходимость в магазинах осталась прежней, а средний чек уменьшился. В настоящее время в нашем городе очень низкий уровень жизни и покупательская способность населения, что сказывается не только на развитии строительного ритейла, но и на развитии розничной торговли в целом. Стройматериалы находятся в лучшем случае на четвертом-пятом месте в потребительской корзине. Обороты розничных магазинов отделочных материалов в разы меньше, по сравнению с более развитыми городами. К примеру, в Екатеринбурге, Самаре строительные гипермаркеты уже давно существуют, присутствуют и международные сети, которые в Челябинск пока только планируют выходить».

Виктор Котов, директор челябинского представительства сети «Супер-Строй», считает, что челябинский рынок строительного ритейла динамично растет, но уровень его развития еще достаточно низок. Основной сдерживающий фактор в развитии рынка, в том числе и препятствующий появлению гипермаркетов, – дефицит свободных качественных торговых площадей. В частности, для возведения гипермаркета нужна площадка как минимум в 10 тысяч квадратных метров и парковка на две тысячи квадратных метров, подъездные пути. «Безусловно, в Челябинске уровень жизни населения значительно вырос с момента нашего первого прихода в этот сегмент бизнеса, но покупательская активность по-прежнему ниже по сравнению с покупательской активностью в Екатеринбурге. В нашем городе сегмент рынков практически отсутствует, в то время как в Челябинске рынки пользуются большим спросом».

И действительно, по результатам конкурса «Бренд Челябинска–2007» по критериям узнаваемости, объему продаж, проходимости людей среди всех местных розничных торговых точек, специализирующихся на товарах для строительства и ремонта, лидирует рынок «Перекресток». Строительные рынки есть практически в каждом районе нашего города, в числе наиболее крупных: «ГрандСтрой», «Каширинский», «Кирпич», «Станционный», «Стройторг» и другие.

Сергей Соловьев, директор ТК «СтройДвор»: «Строительные рынки и торговые ряды будут конкуренты всегда, поскольку они являются направлением «черного» рынка. В боксах стоят обыкновенные кассовые аппараты, с помощью которых можно выбить чек на любую сумму; более того, продажа чеков поставлена на поток. На разнице в реальной цене и сумме выбитой на чеке (так называемая система «откатов») зарабатывают практически все мелкие бригады отделочников. Но от этого страдает конечный потребитель – заказчик ремонта. В супермаркетах такие махинации невозможны: кассовые аппараты снабжены специальным программным обеспечением и выдают чек, в котором подробно прописана стоимость каждой купленной позиции».

И все же эксперты уверяют, что постепенно челябинцы перейдут на цивилизованные форматы торговли, а строительные рынки потеряют свою значимость и актуальность. У многих людей распространен стереотип, что на рынке стоимость стройматериалов дешевле, чем в супермаркетах, но на самом деле сейчас ценовая политика рынков и супермаркетов примерно одинаковая, зачастую даже, наоборот, стоимость стройматериалов в крупных магазинах дешевле за счет прямых поставок и больших объемов закупа продукции. Но главное отличие супермаркетов строительных и отделочных материалов от рынков – более высокий уровень сервиса. Сегодня магазины предлагают такие услуги, как консультирование, создание дизайн-проектов, расчет необходимого количества стройматериалов для проведения ремонтных работ, доставка товаров, строительно-отделочные работы, дисконтные программы, кредитование клиентов и другие.

Услуга покупки товаров в кредит очень удобна для тех, кто планирует потратить на ремонт крупную сумму денег, которая не всегда есть в наличии. Но, по мнению игроков рынка, заключать договор с одним-двумя банками не очень удобно, потому что покупатель ставится в условия отсутствия выбора. Для решения этой проблемы появилась новая услуга – кредитный брокер, который работает при супермаркете и предлагает клиентам различные кредитные программы пяти-шести банков.

На сегодняшний день практически у всех представленных в Челябинске супермаркетов товаров для дома и ремонта достаточно похожее позиционирование и ассортиментная линейка, специализация хоть и есть, но не явная. В основном в этом сегменте рынка ведется ценовая конкуренция: розничный строительный ритейл выживает за счет управления затратами и сокращения издержек. Чтобы повысить свою рентабельность, некоторые игроки расширяют ассортимент взаимодополняемыми товарами (товары для дома и отдыха, бытовая химия, книги по строительству и стройматериалам, радиодетали, сезонные товары: летом – садовый инвентарь, зимой – продукция, связанная с новогодними праздниками и т.п.). Несколько товарных направлений, объединенных в одном торговом комплексе, притягивают гораздо больший поток посетителей. Немаловажную роль в привлечении покупателей играет также местоположение магазина: челябинцы предпочитают приобретать стройматериалы в торговых точках, расположенных неподалеку от их дома, в удаленные супермаркеты и торговые базы ездят в основном отделочники и строители за большими объемами стройматериалов.

Перспективы развития рынка: передел близок

Местные сети магазинов строительных и отделочных материалов достаточно неохотно говорят о стратегии своего развития. Многие сейчас предпочитают занять выжидательную позицию. Дело в том, что в Челябинск готовятся зайти крупные международные игроки строительного ритейла – «Castorama» и «OBI», а также федеральная сеть «Клондайк».

Планировалось, что гипермаркет «Castorama» начнет свою работу на территории Копейска рядом с торговым комплексом «Metro Cash&Cary» уже в 2008 году, но, повидимому, открытие состоится только в следующем году: на сегодняшний день там успели вырыть только котлован под фундамент будущего гипермаркета. По официальным данным, объем инвестиций в проект строительства гипермаркета составил порядка 20 млн. долларов.

Серьезным конкурентом для местных игроков может стать также немецкая розничная сеть «OBI». Компания специализируется на продаже товаров для дома и сада, включая отделочные материалы, инструменты и инвентарь. Сроки реализации проекта пока не известны: на данный момент представители компании ведут переговоры о размещении гипермаркета «OBI» в строящемся на территории Челябинска торгово-развлекательном комплексе «Родник».

Недавно о своем выходе на рынок строительного ритейла Челябинска объявила российская компания «Клондайк», владеющая сетью гипермаркетов формата DIY, которые предлагают покупателям комплексный подход к обустройству дома. Помимо широкого ассортимента строительных и отделочных материалов, «Клондайк» продает мебель, текстиль, предметы декора, разнообразные товары для дома и дачи. До 2013 года компания планирует открыть 50 гипермаркетов сети в городах России, в том числе и один – Челябинске.

Игроки рынка не исключают вероятность прихода в наш город и других иностранных и федеральных ритейлеров. В связи с этим произойдет перераспределение клиентской базы строительной розницы. Дело в том, что крупные компании, специализирующиеся на реализации товаров для дома и ремонта, открывая новый магазин, готовы работать «в минус» порядка пяти-шести лет. К тому же у международных сетей более выгодные позиции: большие объемы поставок, низкие цены и широкий ассортимент товаров. Поэтому, чтобы быть конкурентоспособными на рынке строительного ритейла, местные сети собираются делать акцент на сервисе. Вместе с тем, эксперты уверяют, что до насыщения челябинского рынка строительной розницы еще далеко. Наш город способен принять пять-шесть гипермаркетов формата DIY, не вызывает сомнения и то, что данные товары будут востребованы у челябинцев: строительные и отделочные материалы сегмента «сделай сам» значительно дешевле по цене, по сравнению со стоимостью уже готовой, укомплектованной продукцией.

Сергей Соловьев: «Мировая статистика показывает, что нормальным показателем насыщения рынка являются десять тысяч квадратных метров торговых площадей (площадь одного среднего гипермаркета) на 250 тысяч жителей, то есть на каждый микрорайон города должен быть как минимум один гипермаркет. В Челябинске весь розничный строительный ритейл представлен примерно на 20 тысячах квадратных метрах – ниша свободна».

Об особенностях национальной торговли

Виктор Котов: «Российский рынок строительных и отделочных материалов отличает от европейского уровень потребления товаров. В Европе большую долю жилищного рынка занимают частные домовладения, а в России – высотное домостроение. У жителей коттеджей товары DIY более востребованы для покраски дома, забора, строительства бань, беседок, обустройства газонов и т.п. В обычных же квартирах ремонт чаще всего заключается только во внутренней отделке комнат. Поэтому объемы реализации стройматериалов в Европе гораздо выше, чем у нас.

Еще одно отличие – россияне привыкли к наличию продавцов-консультантов. А формат гипермаркетов не предполагает большое количество консультантов: вся информация о товаре указана на ценнике. За границей покупатели идут либо в дорогой бутиковый магазин, где им дают полную квалифицированную консультацию, любо в гипермаркет, где нужно самостоятельно выбирать стройматериалы. Когда мы открывали гипермаркет в Екатеринбурге, он изначально задумывался как магазин без скидок, с широким ассортиментом строительных и отделочных материалов по низким ценам, с минимумом персонала, с «жестким» самообслуживанием. Но со временем очень трудно было выйти на плановый показатель по выручке. Мы начали понимать, что покупатель ждет обслуживания, сервиса, наличие продавцов. После того как мы увеличили количество консультантов и подняли уровень сервиса, продажи пошли вверх».

Эксперт	Эксперт	Эксперт

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример