Южноуральский рынок стоматологических услуг развивается стабильными темпами. Определены основные игроки, но рынок до конца еще не освоен. Сегодня компании, предоставляющие стоматологические услуги, делают ставку не на развитие сети и расширение географии, а на укрепление бренда, расширение линейки услуг, закупку нового оборудования и инвестирования в новые методики. Привлекательность рынка растет, но одной из главных проблем остается дефицит квалифицированных специалистов.

Сегодня в Челябинске работают специализированные и многопрофильные клиники. Специализированные клиники, как правило, сосредоточенные на какой-то одной области медицины, например, стоматологии, гинекологии или пластической хирургии. Многопрофильные клиники, напротив, объединяют несколько направлений. По оценкам консультантов, основная причина обращения к платной медицине – это высокое качество оказываемых услуг. Высокий уровень сервиса главным критерием выбора клиники называют 65% мужчин и 75% женщин в возрасте 25-34 лет. 85% мужчин старше 55 лет обращаются в платные медицинские учреждения из-за невозможности получить необходимое лечение бесплатно.

Одним из наиболее востребованных и развивающихся сегментов рынка медицинских услуг по-прежнему остается стоматология. Рынок медицинских услуг, по оценкам экспертов, растет не менее чем на 20% в год. В настоящее время объем рынка стоматологических услуг Челябинска можно оценить примерно в 1–1,2 миллиарда рублей. То есть один горожанин в среднем тратит на здоровье зубов одну тысячу рублей в год. Тогда как, по расчетам страховых компаний, на санацию, или полное лечение, одного пациента необходимо примерно 100 евро. Значит, рынок еще только на стадии роста и насыщения. Для увеличения рынка потребуется изменение законодательной базы, в частности, в сфере медицинского страхование. Будут ли они реализованы, сегодня сказать сложно. Также бурному росту рынка стоматологических услуг способствует мода на здоровье.

Сегодня, по последним данным, на челябинском рынке официально действует порядка 250 стоматологических компаний – клиник, поликлиник, кабинетов. Оценить точно, сколько из них какой формы собственности, довольно сложно. Безусловно, разделение на сегменты существует, но более по ценовому, а не функциональному признаку. Все чаще клиенты предпочитают получать все стоматологические услуги в одном месте и отдают предпочтение многопрофильным клиникам полного цикла.

Среди всего множества стоматологических клиник все же можно выделить несколько основных направлений: специализированные стоматологические компании, стоматологические кабинеты в многопрофильных медицинских центрах и государственные стоматологии.

Класс клиники, а соответственно, и уровень цен определяют сервис клиники, технологии, оборудование, используемые материалы, спектр услуг (некоторые стоматологические клиники предлагают полную линейку услуг: диагностику, терапию, хирургию, имплантацию, профилактику, пародонтологию, ортодонтию, ортопедию, имея собственную зуботехническую лабораторию и литейные установки) и, конечно же, профессионализм сотрудников.

«В нашей компании несколько лет назад был выбран курс доступности для клиентов по всем направлениям – месторасположение, сервис, цены, технологии, материалы. Ценовая доступность в «Стоматологической практике» выражена в трех типах приемов «ЭКОНОМ», «OPTIMA» и «MAXIMA». Успешность такого пути подтверждает то, что ряд челябинских клиник переняли у нас такое ценовое разделение», – комментирует Елена Пукало, руководитель службы рекламы и PR ГК «Стоматологическая практика».

Будущее рынка частной стоматологии эксперты связывают с развитием высоких технологий и появлением клиник нового типа. Эксперты предрекают рост сферы услуг, связанных с профилактикой заболеваний, а также увеличение спроса на косметическую и эстетическую стоматологии. По данным стоматологии «Вэладент», только за последний год на 40–50% увеличился поток посетителе, пришедших на профилактику и провести профессиональную гигиену или санацию полости рта. Увеличилось число клиентов, желающих отбелить зубы, исправить прикус и другие услуги эстетического направления. А в медицинском центре «Висви» пошли еще дальше и разработали необычный подход к лечению – на детском приеме идет психологическая разгрузка: дети смотрят мультики, возятся с игрушками, даже сам кабинет оформлен в ярких красочных тонах. Также проходят уроки гигиены, после которых дети получают сертификаты и различные средства гигиены.

Конкуренция на рынке ужесточается, и его участники активно развивают технологии привлечения клиентов. Клиники предоставляют кредитные программы, накопительные системы, подарочные сертификаты, дают возможность оплатить услугу пластиковой картой.

«Если пациент обращается в нашу компанию, ему необходима помощь. А значит, мы обязаны ее предоставить. Поэтому мы внедряем услуги, которые бы открывали дополнительные возможности для наших пациентов. Например, сейчас при поддержке «Уралпромбанка» прямо в клинке мы можем оформить кредит на лечение. Уже много лет сотрудничаем со страховыми компаниями, предоставляя услуги по полисам ДМС» », – рассказывает Елена Пукало, руководитель службы рекламы и PR ГК «Стоматологическая практика».

В перспективе конкуренция на челябинском рынке стоматологических услуг будет постепенно ужесточаться, мелкие игроки будут исчезать. Неизбежен приход на рынок крупных сетей из других регионов, в частности, ожидается приход московской сети стоматологий «Мастердент».

Основные игроки

Конкурентное поле на челябинском рынке достаточно сформированное. Новых крупных игроков на рынке стоматологических услуг за последний год не появилось. Состав компаний, активно участвующих в продвижении, остался прежним. Это не связано со снижением привлекательности стоматологического бизнеса для новых компаний, причинами тому высокий «входной билет» (затраты на оборудования, помещения, поиск персонала), сложная конъюнктура и расходы на персонал.

«Выйти на рынок не так просто, это достаточно дорогое удовольствие. Тут дело не только в инвестициях, выходя на рынок, компания уже должна иметь сформированную команду профессионалов. Кадровый вопрос зачастую решить гораздо сложнее, нежели найти стартовые инвестиции», – комментирует Виктор Анфиногенов, исполнительный директор стоматологии «Талисман».

В настоящее время, по прогнозам аналитиков, в этом секторе бизнеса будет продолжаться борьба за доли рынка. На данный момент в Челябинске действуют только местные региональные компании. Федеральные клиники пока не вышли на местный формирующийся рынок, но в скором времени ожидается их приход.

Сегодня в Челябинске работает около 250 стоматологических компаний, многие из этого числа представляют собой небольшие стоматологические кабинеты на одно-два кресла. Однако основными игроками, лидерами на рынке стоматологических услуг все же являются компании, которые могут представить стоматологические услуги комплексно. А также те, кто имеют в своем штате квалифицированных специалистов по всем специализациям: терапия, хирургия, ортопедия, детский прием, пародонтология, имплантация, диагностика, профилактика, ортодонтия, а также имеют в наличии зуботехнические лаборатории. Крупных сетей в Челябинске мало, а точнее одна – группа клиник «Стоматологическая практика», включающая в себя пять клиник.

Компания «Стоматологическая практика» была основана в конце 1988 года и стала одной из первых частных стоматологий Челябинска. В настоящее время «Стоматологическая практика» – это группа клиник самых разных уровней: MAXIMA – клиника VIP-класса, OPTIMA – универсальная клиника, STANDART –народная клиника, BABY DENT – специализированный прием детей до 14 лет. PRIME DENT – ортодонтический центр, занимающийся исправлением прикуса, зубного ряда, отбеливанием, зубными украшениями.

Присутствуют на местном рынке несколько сильных брендов, объединяющих одну–три клиники. Это такие компании, как «Белый кит», «Вэладент» (ИП Достовалова О. А.), «Визит к стоматологу», «ВИСВИ», «Кристалл», «Медицинский стоматологический центр «32 норма». Также к наиболее крупным участникам рынка необходимо отнести государственные поликлиники.

Ближайшим конкурентом ГК «Стоматологическая практика», является «Белый кит», который, по данным компании, занимает около 20% рынка в среднем и высшем ценовых сегментах. Стоматология «Белый Кит» была образована в мае 2002 года. Сегодня компания объединяет две клиники: клинику мидл-класса (среднего) и премиум-класса. Последняя клиника открылась в 2008 году в ДЦ «Челябинск-Сити». Ближайшие конкуренты ГК «Стоматологическая практика» и «Белый кит» – Медицинский центр «ВИСВИ», работающий с 1992 года, и «Кристалл», (с 2006 года), обе компании открыли по две клиники, и «Вэладент», работающий с 1999 г. Также наиболее заметными брендами на рынке являются «Визит к стоматологу», «Медицинский стоматологический центр «32 норма», «Голливудская улыбка», «Стоматология «Панацея», «Талисман-дент», «Дантист», «Китеж», и некоторые другие.

Выстраивая сети

Тиражирование бизнеса – достаточно рискованный шаг для учредителей. По мнению участников рынка, сетей на рынке мало не в силу нерентабельности бизнеса, а из-за высоких стартовых инвестиций. Затраты на старт стоматологического кабинета с одной стоматологической установкой составит порядка 600–800 тыс. рублей, если говорить о старте стоматологической клиники с полным спектром услуг, то сумма проекта может начинаться с полумиллиона евро и больше. Чистую прибыль клиника начинает приносить через 3-5 лет, после того как наработает постоянный клиентский поток, закрепит на рынке свой бренд. Сегодня не многие игроки на рынке Челябинска готовы к таким инвестициям.

Также созданию сетей мешает демпинг со стороны государственных стоматологических поликлиник, которые за счет поддержки государства способны предложить услуги на 10–5% ниже рыночных. В то время как частные стоматологии вынуждены удерживать невысокие цены, при постоянно растущих издержках (повышении арендной платы, стоимости оборудования, зарплаты сотрудникам и другое). Поэтому развивать сеть или открыть филиал способны лишь крупные стоматологические компании, имеющие достаточное количество собственных средств или инвесторов.

Челябинск не настолько велик, чтобы создавать сети или холдинговые структуры. К тому же само по себе развитие сетей или холдинговых структур на стоматологическом рынке весьма проблематично. Эксперты утверждают, что в филиалах, особенно удаленных, сложно отследить и выдержать высокий уровень качества на расстоянии, также не всегда хватает квалифицированного персонала.

Однако тенденция к расширению и выстраиванию сетей в стоматологическом бизнесе четко прослеживается. Ряд челябинских компаний уже преступили к формированию сети клиник. ГК «Стоматологическая практика» к настоящему моменту открыла пять клиник разного ценового диапазона и детскую стоматологию. О холдинговом принципе развития заявила и компания «Белый кит». «В 2008 г. мы открыли в Челябинске две клиники «среднего» и премиум-класса. В скором времени мы планируем открытие детской стоматологической клиники и нескольких профилактических центров. Не исключаю возможность выхода нашей компании в косметологическую отрасль», – прокомментировал Егор Хребтов, генеральный директор ООО «Белый кит».

«Если компания способна конкурировать на рынке аналогичных услуг, то, несомненно, она должна расширяться. Совсем недавно была открыта клиника на ЧМЗ, что является весомым вкладом в общее дело развития организации. Учитывая желание горожан обслуживаться в районной клинике недалеко от дома, мы стремимся открывать новые представительства в разных районах города.

Обращу внимание, что мы развиваем не сеть, а формируем группу клиник. Сеть предполагает точное копирование одной выбранной модели. Мы же создаем разные модели и объединяем их, создавая продукт, отвечающий запросам аудитории. Кроме того, мы стараемся вписывать клиники в городской уклад. Например, клиника Baby Dent расположилась в историческом детском центре – районе Дворца пионеров, Алого поля, школы №1. А клиника VIP-уровня Maxima получила свою прописку в престижном бизнес-центре «Мизар», – комментирует Дмитрий Серов, генеральный директор ГК «Стоматологическая практика».

Рост бренда

Одной из основных тенденций рынка стоматологических услуг является укрупнение форматов. Если в ритейле время киосков и ларьков уже прошло, то в стоматологической сфере процесс только начался. В городе действует достаточно много кабинетов всего с одним оборудованным местом стоматолога. В таких медучреждениях нет возможности проведения даже рентгендиагностики, не говоря уже о каких-то более сложных медицинских манипуляциях. Перспективным направлением для стоматологических клиник станет не узкая специализация, а расширение линейки услуг и универсализация.

Кроме того, существует тенденция создания конгломератов – объединение разнопрофильных участников между собой для создания единого предложения. Например, консолидация стоматологических и общемедицинских клиник, сотрудничество центров диагностики и клиник предоставляющих услуги, скажем в сфере репродуктивного здоровья. Многие участники рынка предполагают, что при развитии этого процесса возможно создание мультибрендовых площадок, где клиент может получить полный комплекс услуг в области здоровья. Почему мультибрендовые площадки, а не многопрофильные медицинские центры? Потому что сложно объять все медицинские услуги под одной крышей и одинаково успешно организовывать работу в разных отраслях медицины. Так как в конечном итоге неизбежно встанет вопрос качества, так или иначе, возникнет разделение на приоритетные направления и сопутствующие. А клиент не хочет получать кое-какую услугу, ему необходимо, чтобы каждый продукт соответствовал определенному, достаточно высокому уровню.

Люди не хотят лечить зубы в одной клинике, а протезироваться в другой. Клиники увеличивают количество рабочих мест стоматологов и стремятся к оказанию полного комплекса услуг: терапии, хирургии, ортопедии, пародонтологии, имплантации, профилактики, ортодонтии, детского приема. Многие стоматологические клиники уже сегодня активно сотрудничают с общемедицинскими центрами диагностики и центрами репродуктивного здоровья.

Несмотря на все сложности выхода на стоматологический рынок, ненасыщенный рынок привлекает новых игроков. Только в 2007 г. в Челябинске появилось не более десятка стоматологических кабинетов с количеством кресел от одного до трех. Многие участники рынка прогнозируют появление множества сугубо «нишевых» проектов. К примеру, детских частных клиник.

Кадровый вопрос

Необходимость в инвестициях не единственная проблема, мешающая стоматологическому бизнесу расти. Открывать новые филиалы игрокам мешает острая нехватка опытных кадров.

Для такого города, как Челябинск, потребность в стоматологах составляет порядка 1200 человек – по одному на тысячу населения. А по некоторым оценкам, в Челябинске насчитывается всего около 850 специалистов. Причем из них 60% – это зубные врачи, специалисты со средним медицинским образованием. Стоматологический факультет в ЧГМА совсем молодой и сделал всего несколько выпусков.

Участники рынка видят несколько способов решения кадровой проблемы. Как рассказали в медицинском центре «Висви», компания приглашает опытных специалистов из муниципальной системы здравоохранения. Однако в последнее время многие компании взяли курс на выращивание собственных кадров внутри компании. В течение многих лет некоторые крупные игроки плотно сотрудничают с Челябинской государственной медицинской академией. В ГК «Стоматологическая практика» прокомментировали: «Сейчас компания является клинической базой для студентов академии, студенты приходят на практику, проходят интернатуру и после выпуска остаются работать по специальности. Для поддержки талантливых студентов компания учредила собственную стипендию, также ребята получают доступ к корпоративному обучению, библиотеке клиники, семинарам. В компании существует система наставничества, молодые специалисты совершенствуются под руководством опытного специалиста-практика».

Рынок диктует повышение навыков специалистов. Поэтому сегодня крупные компании активно осваивают и внедряют современные методы лечения, большинство из которых являются уникальными для Челябинска. Зачастую обучение действующих специалистов проводится не только в столице, но и за рубежом.

Компания «Белый кит» также взяла курс на «выращивание» специалистов внутри компании, сегодня клиника является базой медакадемии, студенты проходят здесь интернатуру. Такое сотрудничество, по словам топ-менеджера компании, позволяет отслеживать и приглашать в клинику только лучших специалистов.


Эксперт
Олег Цыпин,
исполнительный директор медицинского центра «ВИСВИ», врач высшей категории

17-й год медицинский центр «ВИСВИ» планомерно наращивает свой потенциал: постоянное обучение кадров как высшего, так и среднего звена, изучение новейших методик и их использование в сочетании с внедрением высокотехнологичного оборудования, стабильность в работе.

Доминирующим направлением в деятельности «ВИСВИ» является оказание стоматологических услуг. Это направление постоянно совершенствуется и расширяется: если оборудование, то самого последнего поколения, если методики, то по всем стоматологическим направлениям: стоматологическая терапия, стоматологическая хирургия, эстетическая стоматология, детская стоматология, ортопедия с работой и на драгметаллах, ортодонтия, установка имплантатов и т.д.

Постоянно ищем новые пути развития. Так, в мае этого года открылось обособленное подразделение медицинского центра «ВИСВИ» «Доктор+» по ул. Российская, 171 и получена лицензия на работу медицинской комиссии, что на сегодняшний день является значительно востребованной услугой в городе. Сотрудниками медицинской комиссии «Доктор+» после обследования выдаются справки в ГИБДД, для поступающих в ВУЗ и т.д.

Совершенствуем формы работы не только с частными лицами, но и с застрахованными по системе добровольного медицинского страхования, и с корпоративными клиентами. Все это выгодно отличает медицинский центр «ВИСВИ» среди множества медицинских центров и стоматологических клиник.

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример