Финансовый кризис, усилившийся в конце 2008 года, затмил собой итоги предыдущих 9 месяцев. Новая реальность финансового рынка такова, что приходится говорить не столько о развитии, сколько об удержании ранее завоеванных банками позиций. Сокращение объема привлеченных банками ресурсов, сворачивание программ кредитования, рост просроченной задолженности по кредитам, уход ведущих игроков с рынка – вот только первые итоги банковского кризиса.


1. Сокращение числа игроков

Если в 2007 году на банковском рынке Челябинской области наблюдалась активная экспансия банков других регионов, то финансовый кризис внес свои коррективы в освоение южно-уральского рынка инорегиональными игроками. На начало года количество филиалов кредитных организаций из других регионов составляло 76, к началу октября 2008 года их количество было 78. Конец же года внес свои коррективы в процесс и так неактивной экспансии филиалов банков.

В результате отзыва лицензий на осуществление операций в течение 2008 года были закрыты филиалы Красбанка, Эконацбанка, Банка «Электроника», Лефко-Банка, Тюменьэнергобанка, банка «Капитал Кредит». В начале 2009 года в связи с полной потерей капитала и ликвидности были отозваны лицензии еще у двух московских банков – Московского залогового банка и Банка «Московский капитал». Закрыл свой филиал в Челябинске и Москоммерцбанк. В 2009 году можно ждать и других уходов инорегиональных банков с рынка Челябинска. На смену идеологии опережающего роста пришла тактика оптимизации расходов банка за счет более эффективного использования активов и сокращения числа нерентабельных подразделений. Очевидно, что в условиях снижения активности в сфере кредитования многие филиалы перестанут обеспечивать необходимый уровень доходности и будут закрыты. Уже сейчас ряд федеральных банков анонсировали свои планы по оптимизации численности подразделений.

Кроме того, к сокращению численности представленных на рынке игроков приводят и запущенные в 2008 году процессы слияний и поглощений банков. С начала осени сразу несколько свердловских банков в связи с кризисом ликвидности продали свои активы федеральным инвесторам. В частности, «Альфа-банк» приобрел банк «Северная казна», а «СКБ-банк» – «Свердловский губернский банк». Кроме того, Пробизнесбанк и финансовая группа Life стали владельцами акций «Банка24.ру», а МДМ-банк решил объединиться с УРСА Банком. При этом, запущенные интеграционные процессы происходят как при сохранении приобретаемого бренда банка, так и путем полного слияния с материнской организацией. Так, Альфа-банк, владеющий 85% акций екатеринбургского банка «Северная казна», планирует завершить его ребрендинг в середине 2009 года. Уже сейчас экспертами предсказывается новая волна слияний и поглощений в финансовом секторе, финансовый кризис стал своеобразным катализатором интеграционных процессов в банковском бизнесе.

На фоне сокращения числа инорегиональных филиалов оптимистично выглядят итоги ряда челябинских банков по расширению своей сети обслуживания. Так, в течение 2008 года расширили свою сеть отделений и дополнительных офисов Челиндбанк и Челябинвестбанк. В результате сеть обслуживания Челябинвестбанка составила 70 отделений, в начале 2009 года банком было открыто еще два отделения.

2. Рынок кредитования частных лиц заморожен

По данным Главного управления Банка России по Челябинской области, ссудная задолженность физических лиц перед всем банковским сектором области увеличилась за 9 месяцев 2008 года на 36,1 процента, ее величина достигла 89,4 миллиарда рублей (более 35 процентов совокупного кредитного портфеля банковского сектора области). При этом, в докризисный период наиболее активно наращивали портфели ссуд физическим лицам филиалы инорегиональных банков, в результате им удалось увеличить свою долю на рынке кредитования населения на 5 процентов до 48,2 процента. Тем не менее, даже в докризисный период темпы прироста ссудной задолженности физических лиц перед банками были ниже, чем в 2007 году на 13,2 процентных пункта.

Кризис ликвидности и проблемы с фондированием привели к существенному изменению рынка кредитования населения. Банкиры заявили о сворачивании программ кредитования населения, ужесточении требований к заемщикам, повышении процентных ставок по кредитам. Опасаясь дефолтов заемщиков в связи с волной сокращений, банки стали более тщательно подходить к оценке надежности заемщиков, увеличили размер первоначального взноса до 30–50%, сделали обязательным залоговое обеспечение кредита и установили отношение платежа к доходу равным 35/65.

Уровень процентных ставок по кредитам приблизился к 30% годовых и напрямую определяется сложившейся экономической ситуацией. Во-первых, значительно возросла стоимость привлекаемых банками ресурсов, а во-вторых, размер процентной ставки отражает закладываемые в ставку риски по невозврату кредитов в связи с масштабной волной сокращений и снижением заработной платы.

В условиях постоянно меняющейся из-за кризиса стоимости ресурсов банки не могут прогнозировать рентабельность долгосрочного кредитования, объясняя этим существенное сокращение его объемов. Краткосрочные же кредиты сейчас опасны для банков, прежде всего, в связи с возросшим риском невозвратов. Ведь в случае неплатежеспособности заемщика из-за увольнения с работы даже высокая процентная ставка не способна будет компенсировать убытки банка.

Политика демаркетинга по потребительским кредитам привела к снижению объемов кредитования физических лиц, так в ноябре рублевый портфель ссуд физическим лицам снизился практически на 1 млрд. рублей. За три последних месяца 2008 года практически все челябинские банки уменьшили размеры своих кредитных портфелей населению от 2,9 до 19,6%.

Сложившаяся экономическая ситуация привела к значительному ухудшению качества кредитных портфелей банков уже в конце 2008 года, увеличивается объем «плохих» кредитов и невозвратов по кредитам, предоставленным населению. На 01.12.2008 года объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным населению, превысил 1,5 млрд. рублей. При этом следует учитывать, что банковское сообщество еще не сталкивалось с такого рода размерами и причинами невозвратов. Конечно, просроченная задолженность по кредитам существовала всегда, но обусловлена она была, прежде всего, нежеланием заемщиков платить. Сегодня же основная причина – неспособность людей платить по долгам из-за отсутствия доходов.

Очевидно, что наиболее сильно пострадал рынок ипотечного кредитования, предполагающий предоставление кредита на длительный срок. Этот продукт является одним из наиболее востребованных на рынке – потребность в жилье у населения до сих пор очень высока, а достойной альтернативы ипотечному кредитованию нет. Уже в первые 9 месяцев банки области уменьшили выдачу данного вида кредитов: их объем снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3 процента (в прошлом году рост составлял 75 процентов). Кроме того, именно этот сегмент розничного кредитования демонстрирует наиболее высокие показатели невозврата кредитов.

Для регенерации кредитования банкам нужна возможность фондирования «длинных» денег, и, пожалуй, не менее сложным для них будет вернуть взаимное доверие населения и банковской системы. Ведь в ожидании неблагоприятных времен люди предпочитают копить, а не тратить. На повестке дня основным вопросом становится реструктуризация ранее выданных кредитов. Так, например, в начале февраля 2009 года Уральский банк Сбербанка России объявил о готовности изменить условия кредитных договоров для заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию.

3. Рост рисков на рынке кредитования корпоративных клиентов

В настоящее время сформировалась серьезная зависимость многих предприятий от постоянных кредитных вливаний, многие предприятия имели задолженность перед несколькими кредитными организациями. Агрессивная политика банков по наращиванию кредитных портфелей приводила к ежегодному увеличению ссудной задолженности от 30 до 50%. Кредиты были ориентированы, прежде всего, на предприятия, удовлетворяющие внешний сырьевой спрос и спрос низкооплачиваемого населения. Поэтому с началом потрясений в экономике поменялась ситуация и на рынке корпоративного кредитования.

За последние три месяца 2008 года объем кредитов, предоставленных банками челябинским предприятиям, сократился более, чем на 5 млрд. рублей. Сокращение кредитования ощутили как крупные корпоративные клиенты, так и предприятия малого и среднего бизнеса.

Банки все более серьезно относятся к анализу финансового состояния заемщиков. На фоне финансового кризиса многие банки изменяют систему оценки рисков, некоторые уже ввели систему оценки кредитоспособности в зависимости от направления бизнеса. Так, труднее всего получить кредит будет тем, кто связан с металлургией, строительством, финансовым сектором.

Более жесткие требования стали предъявляется и к залогам коммерческих кредитов. Некоторые виды имущества, например, товары в обороте, банки вообще могут не принять в качестве залога, а по недвижимости и остальным видам основных средств снижают залоговые коэффициенты. Беззалоговое кредитование практически исчезло с рынка, банкиры опасаются повышенных рисков в условиях нестабильности экономики.

Если в последние годы процентные ставки по кредитам коммерческим организациям неизменно падали, то в условиях финансовых потрясений ситуация существенно поменялась. В 2007 – начале 2008 года многие малые и средние предприятия могли реально получить кредит под 12-15% годовых, то сейчас считается удачей, если банк даст согласие на выдачу кредита под 19-20% годовых. При этом, повышение ставки обуславливается не только стоимость привлекаемых банками ресурсов, но и возросшими рисками невозвратов в связи с банкротством заемщиков.

В целом по банковской системе Минфин уже рассчитал запас прочности и сделал вывод, что около 10% выданных банковской системой кредитов могут быть не возвращены. По Челябинской области на 1 января 2009 года объем просроченной задолженности по корпоративным клиентам превысил 2,3 млрд. рублей, в то время как на 1 октября 2008 года этот показатель был всего 1,5 млрд.

4. Отток средств клиентов

За три последних месяца ушедшего года банки и филиалы, расположенные на территории Челябинской области, потеряли более 38 млрд. рублевых средств: уменьшились как средства на расчетных (на 8,2 млрд.) и депозитных (на 17,3 млрд.) счетах организаций, так и рублевые вклады населения (на 9,5 млрд.). При этом, средства в валюте выросли более, чем на 32,8 млрд. в рублевом эквиваленте главным образом за счет прироста средств на депозитных счетах организаций (на 22 млрд.), удвоились и остатки средств во вкладах населения в иностранной валюте (прирост на 5,9 млрд.).

В начале 2009 года ситуация на рынке банковских вкладов, составляющих основу ресурсной базы банков, начала изменяться. Панические настроения, возникшие в пик кризиса в сентябре-октябре, уже в ноябре поутихли, население стало снова доставать средства из-под матрасов и понесло их в банки. Закон о страховании вкладов работал и даже из обанкротившихся банков вкладчики смогли вернуть сбережения. Однако, усилившаяся в это время девальвация рубля заставила пересмотреть стратегию вложений – все более популярными в ноябре-декабре 2008 года становились валютные вклады. В последнюю неделю декабря в ожидании резкого обесценивания рубля в Челябинске ощущался ажиотажный спрос на валюту.

В начале января, стремясь ограничить массовый приток средств во вклады в долларах и евро, банки снизили ставки по вкладам в валюте. Перед банками встала задача – убедить людей перевести средства обратно в рубли. Тем более, что валютные пассивы для банков становятся убыточными, инструментов для размещения валютных средств немного, а выдача рублевых кредитов за счет средств в иностранной валюте может обернуться для банков потерями вследствие валютного риска.

Кроме того, стремятся изменить наметившуюся тенденцию и финансовые власти. Еще в прошлом году Центральный банк настоятельно рекомендовал банкам не увеличивать валютные активы. Стимулирование осуществляется и через изменение налогообложения доходов в виде процентов по вкладам. С 1 января 2009 года, процентные доходы по рублевым вкладам, ставка по которым не превышает на 5% действующую ставку рефинансирования, не будут облагаться НДФЛ, в то время как условия налогообложения по валютным депозитам остались прежними.

Несмотря на негативные тенденции конца 2008 года: сложности с привлечением ресурсов, рост просроченной задолженности, ухудшение финансового состояния заемщиков – региональная банковская система оставалась достаточно стабильной. Ни один региональный банк не поменял своего владельца в пик кризиса. По мнению экспертов, в 2009 году будут наблюдаться тенденции усиления позиций наиболее крупных игроков как федеральных, так и региональных за счет вытеснения из целевых ниш мелких конкурентов.

Около 10% выданных банковской системой кредитов могут быть не возвращены.

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример