Темпы роста просроченной задолженности как реального сектора, так и населения заставляют чиновников и экспертов корректировать свои ожидания в отношении финансового рынка. Сегодня можно слышать от аналитиков и экспертов две точки зрения: оптимистичные ожидания, предполагающие, что кризис в банковской сфере закончился, и пессимистические, утверждающие, что в течение года наступит вторая волна.

Что же будет в дальнейшем, сколько в итоге останется банков, способных справиться с такой ситуацией?

С одной стороны многие специалисты с оптимизмом смотрят в сторону банковского сектора. Действительно, банковский сектор России уже прошел один из самых тяжелых периодов. Острая нехватка ликвидности, практически паралич межбанковского рынка кредитования, опасность панического отзыва депозитов – все это имело место в конце 2008 – начале 2009 года. Тем не менее, благодаря антикризисным мерам правительства и Центробанка, а также самих банкиров на рынке наблюдались только изолированные случаи банкротств, потери доверия в целом к банковской системе не произошло.

Тем не менее, темпы роста просроченной задолженности заставляют специалистов видеть в этом процессе предвестника второй волны кризиса. За первые три месяца 2009 года объем просроченной задолженности по кредитным организациям, работающим на территории Челябинской области, увеличился на 56%, достигнув 6,2 млрд. рублей. При этом наиболее активно растет просроченная задолженность по кредитам корпоративному сектору: если на начало года предприятия не вернули банкам 2,3 млрд. рублей, то на 1 апреля 2009 года эта цифра уже выросла до 4,18 млрд. На фоне снижения объемов кредитования как розничного, так и корпоративного сегментов это привело к росту доли просроченной задолженности в портфелях банков с 1,63 до 2,72%. Однако, как известно, банки могут «улучшить» показатели своей отчетности, поэтому реально эта цифра может оказаться значительно выше.

Ситуация в банковском секторе продолжает оставаться довольно серьезной. Согласно данным Центробанка, колебавшийся с начала года в пределах 2–3% размер просрочки по кредитам к 1 мая достиг 4%, правда, без учета Сбербанка, и к концу года может вырасти до 10–12%, что потребует докапитализации банков на 0,5 трлн. руб. Однако, озвучивая эти цифры, Центральный банк уточняет, что эти оценки могут быть ошибочными, так как ситуация может улучшиться, и больше вероятности, что ситуация улучшится, нежели ухудшится.

Способствовать улучшению ситуации, по словам представителя ЦБ, могут укрепление рубля к иностранным валютам, признаки стабилизации в экономике за рубежом и в России и государственная поддержка, оказываемая в России.

Сегодня звучат различные оценки реального размера просроченной задолженности в кредитных портфелях банков. При этом часть экспертов считает, что просроченная задолженность даже в размере 30-50% не будет критичной для банковской сектора и ситуацию не стоит драматизировать.

Однако, центр экономических исследований МФПА подсчитал размер просроченной задолженности крупнейших российских банков, исследовав отчетность по РСБУ на 1 апреля 2009 года. У лидеров на рынках корпоративного и розничного кредитования размеры просрочки уже приближаются к 10% от общего кредитного портфеля.

Согласно результатам стресс-тестирования, из первой двадцатки российских банков наибольший размер просроченной задолженности от общего кредитного портфеля был зафиксирован у банков «Русский Стандарт» (18%), Альфа-банк (10,31%), МДМ-банк (8,59%) и «Уралсиб» (8,56%).

Еще в марте в ходе закрытой встречи с банкирами глава Минфина Алексей Кудрин оценил реальный уровень просроченных кредитов в банковском секторе уже на тот момент примерно в 10%. Расхождение реальных данных со статистикой ЦБ Кудрин, как отмечали участники встречи, объяснил привычкой банкиров улучшать показатели.

При этом свой прогноз о том, что страну ждет «вторая волна кризиса» в финансовом секторе, Кудрин связал именно с резким ухудшением качества кредитных портфелей: «Вторая волна наступит тогда, когда мы начнем ощущать последствия уже произошедших изменений».

Согласно заявлениям представителей банковской сферы, прогнозы по росту просроченной задолженности также не выглядят оптимистично. Согласно расчетам Сбербанка, реальный объем проблемных активов может быть существенно выше 10%, что обуславливает необходимость вливания в капитал банков для формирования адекватных резервов. Если, как предположил Греф, проблемные кредиты уже достигли уровня в 10%, то в докапитализации на общую сумму 170 млрд. руб. сейчас нуждаются 22 банка из топ-30. При просрочке в 20% нужно будет внести 1,2 трлн. руб. в капитал, в том числе 910 млрд. руб. – 27 крупнейшим банкам. В случае же увеличения просрочки до 30% банкам потребуется увеличить капитал на 2,7 трлн., из которых 2,2 трлн. руб. потребуется 29 банкам из числа крупнейших 30. Уже сейчас банки направляют прибыль в резервы под возможные потери, увеличивают свой капитал.

В середине апреля аналитики UniCredit Securities заявили, что к концу года доля невозвратных кредитов в российской банковской системе может достичь 20%. При этом компания особо подчеркивала, что речь идет именно о невозвратных, то есть безнадежных кредитах. Аналогичную точку зрения высказал и президент Альфа-банка Петр Авен, который отметил, что до конца года – в условиях роста объема плохих долгов до 15–20% общего объема кредитных портфелей – могут разориться сотни российских банков. Тем не менее, ряд экспертов считает, что это может привести к укрупнению игроков на банковском рынке, запустив волну слияний.

Между тем, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) обнародовало несколько прогнозов развития российского банковского сектора, каждый из которых выглядит обескураживающе. Согласно оптимистичной оценке, уровень просроченных банковских кредитов до конца 2009 года вырастет до 35–50%, а при пессимистичном варианте развития событий достигнет 60%. В обоих случаях причиной станет ухудшение финансового положения крупных заемщиков, причем в пессимистичном варианте – банкротство нескольких из них. При пессимистическом сценарии с трудностями столкнется не только банк, выдавший кредит компании-банкроту, но и другие финансовые организации, а компании, связанные с предприятием-банкротом, не смогут получить от него свои средства и не смогут рассчитаться по своим собственным кредитам.

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов заявил в мае 2009 года, что к концу года просрочка по банковскому сектору может составить 20%, хотя в конце марта он же уверял общественность в том, что просрочка может составить лишь 10-15%. Такие заявления привели к тому, что у экспертов сложилось мнение о том, что АСВ психологически «готовит» вкладчиков ко второй волне кризиса. Уже сейчас даже подкорректированные параметры у части банков перестают соответствовать нормам, установленным для включения этих банков в системе, страхования вкладов (ССВ). В условиях кризиса прибыльность многих банков и достаточность капитала снижаются в связи с ухудшением качества активов.

Если следовать букве закона, то многие банки пора лишать права привлекать вклады граждан. Однако такой вариант способен только ускорить приход второй волны финансового кризиса. Встревоженные граждане могут броситься забирать вклады не только из лишенных гарантий банков, что само по себе создаст проблемы этим банкам и их контрагентам, но и из вполне здоровых кредитных учреждений.

АСВ также призывают вкладчиков не волноваться. Сегодня максимальная сумма возмещения – 700 тыс. руб. – покрывает 99% всех вкладов населения. По данным АСВ, в систему страхования вкладов входит более 85% банков. «Что касается крупных кредитных организаций, то их многочисленным вкладчикам нечего беспокоиться, – поясняют в агентстве. – Если проблемы возникают у системообразующих, социально значимых банков, мы их восстанавливаем. И с деньгами их клиентов ничего плохого не происходит».

Банковский сектор принимает все больше превентивных мер по стабилизации ситуации, с тем чтобы не допустить кризисных явлений. Так, стремясь «застраховать» себя от ситуации с невозвратами, банки продолжают наращивать объем резервов на возможные потери по ссудам. Согласно данным Центрального банка, в первом квартале 2009 года этот показатель вырос на 30% и достиг 1,33 трлн. рублей. Так, только Сбербанк в 2008 году увеличил резервы на 81%, до 202,3 млрд руб., а ВТБ – в 4,7 раза, до 72,9 млрд руб.

Замедление темпов падения экономики, рост цен на нефть, стабилизация курса национальной валюты позволяют уже сейчас с оптимизмом смотреть на банковский сектор и ожидать, что банки, подготовившие подушку безопасности, смогут пройти и вторую волну кризиса.

Согласно расчетам Сбербанка, реальный объем проблемных активов может быть существенно выше 10%, что обуславливает необходимость вливания в капитал банков для формирования адекватных резервов.

До конца года – в условиях роста объема плохих долгов до 15–20% общего объема кредитных портфелей – могут разориться сотни российских банков. Тем не менее, ряд экспертов считает, что это может привести к укрупнению игроков на банковском рынке, запустив волну слияний.

Эксперт
Дмитрий Никольский,
управляющий филиалом АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО)

Несмотря на сокращение кредитных программ со стороны многих банков, «Национальный Резервный Банк» остается одним из тех банков, который, несмотря на кризис, продолжает поддерживать реальный сектор экономики, кредитуя малый, средний и крупный бизнес. Конечно, условия кредитования изменились, мы более тщательно стали подходить к оценке рисков – это в свою очередь позволило не допустить просрочек по кредитам в филиале. Кроме того, изменения в оценке предприятий положительно сказались и на наших клиентах. Теперь принципиальное решение о возможности выдачи кредита клиент получает всего за 1 день.

Благодаря экспресс-анализу мы оцениваем возможность и условия работы с потенциальным клиентом. Если по экспресс-анализу клиент не проходит, то мы сразу говорим ему об этом, не отнимая его драгоценное время, если удовлетворяет первоначальным требованиям, то рассматриваем заявку досконально.

При экспресс-анализе мы можем сразу определить условный лимит кредитования, обеспечения, сумму беззалогового кредитования, лимит овердрафта и прочие условия работы с клиентом.

Кроме того, наш банк осуществляет полный спектр банковских услуг для юридических лиц: РКО, международные, вексельные операции, банковские гарантии, депозиты, кредиты, пластиковые карты, и другие.

Благодаря стабильной ресурсной базе и гибкому подходу, мы выстраиваем хорошие и плодотворные отношения с нашими клиентами на долгие годы.

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример