Розничная торговля остается самой динамично развивающейся отраслью экономики: только в 2008 г. в Челябинске оборот розничной торговли составил свыше $10 млрд.

Однако последние 2 года эту отрасль сильно лихорадит, ряд крупных игроков продуктовой розницы Челябинска преследуют неудачи. Рынок покидает один игрок за другим. Но, несмотря на неудачи некоторых сетей, федеральные игроки активно борются за место в регионе.

В настоящий момент российский рынок розничной торговли входит в десятку крупнейших мировых и в пятерку наиболее крупных европейских рынков. По прогнозам на 2010 г., российский рынок станет самым крупным в Европе и одним из крупнейших в мире.

Согласно прогнозам, к концу 2009 г. объем российского розничного рынка продовольственных товаров составит $177 млрд. А объем всей розничной торговли достигнет почти $400 млрд. из них удельный вес продовольственных товаров составляет 41,7%, непродовольственных – 58,3%.

По итогам готового оборота за 2008 г. крупнейшими розничными продовольственными сетями, действующими на территории России, являлись следующие компании: «X5 Retail Group, «Metro Cash&Carry», «Магнит», «Ашан-Россия», «Лента», «Юнилэнд Холдинг», «Копейка», «Седьмой Континент» и др.

Согласно мнению аналитиков, сегодня доля крупнейших розничных сетей России в общем объеме торговли продовольственными товарами составляет менее 6%. В крупных европейских странах доля ТОП-5 операторов розничной торговли может составлять 70-80%, тогда как у нас эта цифра не превышает 10%. Это обстоятельство свидетельствует о значительном потенциале для их роста.

Следует отметить, что из-за обострения конкуренции (как между отечественными игроками, так и в связи с приходом западных ритейлеров), крупнейшие игроки рынка в значительной степени были вынуждены переориентироваться на иные стратегии развития, нежели экстенсивный путь, предполагающий простое открытие новых торговых точек. Одной из таких стратегий стала «мультиформатность». Предлагая все в одном месте, позволяет крупным сетевым игрокам удерживать рыночную долю и привлекать новых потребителей.

По оценкам экспертов, наибольшим потенциалом роста обладают региональные розничные сети. Также перспективным является сегмент «жестких дискаунтеров». Этот рынок насыщен всего на 9%.

В моде мультиформатность

По мнению экспертов, самая эффективная стратегия для развития розничного бизнеса в России – мультиформатность, которая позволяет розничным сетям обеспечивать динамичный рост продаж за счёт охвата различных социальных ниш. По словам аналитиков, будущее за гипермаркетами, дискаунтерами и новыми для нашей страны форматами, в частности, «дрогери», сочетающим в себе черты из хозяйственного магазина, товаров для красоты и здоровья, и даже аптеки.

Одними из наиболее перспективных регионов для развития торговых сетей, по мнению экспертов, выступают Западная Сибирь и Урал, где потребительское поведение жителей крупных городов не отличается от предпочтений жителей Москвы и Петербурга. Темпы роста регионального ритейла в ближайшие 7 лет могут быть около 13-15%. При этом, наиболее востребованным на ближайшие несколько лет останется формат гипермаркета. Аналитики прогнозируют темпы роста этого сегмента на уровне 25% в год. В этот сегмент, где пока преобладают иностранцы (Metro и Auchan), уже стремятся крупнейшие игроки российской розницы («Седьмой континент» с гипермаркетом «НАШ», «Магнит» и Х5), но им будет не так просто реализовать свои планы: в Россию ожидается приход новых зарубежных ритейлеров. Наиболее вероятными иностранными игроками являются Carrefour и Wal-Mart. Для этих сетей наиболее оптимальным был бы выход в Россию посредством покупки одного из крупных российских розничных игроков.

Параллельно с мультиформатными сетями начало развиваться относительно новое для России направление — специализированные гипермаркеты. Экс-владельцы «Копейки» пошли новой тропой — они создают самые «жесткие» на рынке дискаунтеры. К примеру, основатели продуктовой сети «Копейка» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян запустили инновационный для российского рынка проект — сеть «жестких» дискаунтеров Fix Price. Все товары продаются по одной цене. Пока по 30 руб., созданный по аналогии с американскими «однодолларовыми» гипермаркетами. Любопытно, что западные инвесторы довольно высоко оценили формат «жесткого» дискаунтера. За рубежом уже не один десяток лет работают 99 Cent Only Store и Dollar Tree Stores, где все товары продаются по цене $0,99 и $1 соответственно. Выручка американской сети Dollar Tree Stores в 2008 финансовом году составила $4,2 млрд. при капитализации компании $2,34 млрд.

Если инвестор для Fix Price найдется, то, по прогнозам аналитиков, магазины подобного формата будут расти по стране как грибы после дождя. А Ломакин и Хачатрян, очевидно, будут выискивать на Западе новый розничный формат для очередного инновационного инвестпроекта.

По экспертным оценкам, рынок специализированных гипермаркетов далек от насыщения, и те, кто сделают ставку на специализированные гипермаркеты, могут выиграть значительно больше, чем мультиформат. Наряду с мультиформатными и специализированными проектами, на которые в основном и делают ставки, «магазин у дома» сегодня считаются «темной лошадками» ретейла.

«Соседские» магазины начали активно развиваться с 2005г., однако, до сих пор этот формат не занял заметной доли рынка. Основными конкурентами «магазинов у дома» являются несетевые магазины с прилавочной торговлей, на втором месте находятся супермаркеты. Доходность соседских магазинов ниже, чем у гипермаркетов или супермаркетов, зато затраты на открытие торговой точки невелики, определенный покупательский поток гарантирован, и есть возможность установить более высокую торговую наценку.

Однако при всех преимуществах данного формата, развитие «соседских» магазинов идет довольно медленными темпами. По данным маркетингового исследования РБК «Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России», в 2008 г. количество магазинов формата «магазин у дома» выросло на 25% по сравнению с 2007 г.

Экспансия продолжается

Федеральные сети продолжают активную экспансию в региона, однако стоит отметить, что изменился подход. Еще года три назад, выходя на новый рынок, собственники бизнеса скупали любые помещения, сегодня собственники бизнеса обращают пристальное внимание на качество помещение и его площадь, чтобы квадратные метры максимально соответствовали выбранному формату. Сегодня топ-менеджеры крупных сетей понимают, что четкое позиционирование и соответствие выбранному формату играет на руку бизнесу. Во-первых, это важно для потенциальных покупателей бизнеса, так как четкое позиционирование понятнее для инвесторов, нежели набор разнокалиберных сетей. Во-вторых, единый формат более узнаваем и запоминаем покупателями, он играет на укрепление бренда сети.

На сегодняшний день, половину всего рынка организованной торговли в области занимают гипермаркеты «Молния», «Наш» («Седьмой континент»), «Metro Cash&Carry», «Теорема», «Дар Сити», супермаркеты «Патэрсон», «Сезам», «Алое Поле», «Алые паруса» и многочисленные супермаркеты и «магазины у дома» под федеральными брендами «Пятерочка», «Проспект», «Дикси», «Монетка», «Магнит» и др. Эксперты прогнозируют, что доля сетевых операторов за ближайшие пять-семь лет составит до 65-80% от общего розничного товарооборота.

Мы попали в сети

Процесс консолидации столичных компаний с местными игроками идет полным ходом. За 10 лет сумма сделок M&A выросла с 4 до $85 млрд. По данным KPMG, в 2007 рынок слияний и поглощений завершился отметкой $85 млрд., в 2008 году вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%. Столичный бизнес постепенно становится общероссийским, он настолько просочился в региональный рынок, что местные жители воспринимают «своими» федеральные розничные сети. Конечно, зачастую это действительно местный ритейлер, работающий под вывеской федеральной компании. И далеко не всегда по франчайзингу: все чаще крупные бизнес-структуры предпочитают мягкотелой роли франчайзера сильную позицию полновластного владельца подконтрольных компаний.

Большая часть слияний и поглощений приходится преимущественно на города-миллионники, которые по потребительской активности и темпам развития рынка идут впереди других. Ориентация лишь на крупные города изживает себя. Поскольку во многих сегментах самые аппетитные рынки уже поделены. А инвесторов в куда большей степени интересует инвестиционная привлекательность региона.

Выбор способа региональной экспансии (франчайзинг, филиалы, приобретение местных компаний) индивидуален. Продуктовые ритейлеры предпочитают открывать в регионах магазины по франчайзингу, продавцы мобильных телефонов нередко покупают местных сбытовиков. Строители хотят приобрести земли, а производственников интересуют местные заводы с необходимыми мощностями. Так, например, «Пятерочка» (в 2007 г. компания выкупила акции «Перекрестка», после чего была создана объединенная компания Х5 Retail Group), известная как крупнейший франчайзер уже около года активно скупает бизнес своих наиболее успешных франчайзи.

В соответствии с соглашением между X5 и бывшими владельцами франчайзинговой сети магазинов «Пятерочка» в Челябинске, X5 выкупила дополнительные 24% в компании, управляющей магазинами «Пятерочка» в Екатеринбурге и Челябинске, увеличив свою долю до 75%. Сумма сделки составила около $11 млн. (выручка уральской сети в 2008 году превысила $160 млн.)

Хождения по мукам

Начиная с середины прошлого года, крупных игроков продуктовой розницы Челябинска преследуют неудачи. Рынок покидает один игрок за другим. Первым был «Сезам»: просуществовав на рынке 5 лет, супермаркет был продан московской компании «Мосмарт». Владельцы были вынуждены продать «Сезам» из-за низкой коммерческой успешности проекта, нестабильных финансовых показателей. Челябинская сеть «Сезам» состояла из четырех магазинов, два из которых находились в области. Достаточно неудобное для посетителей месторасположение супермаркетов, удаленность от областного центра, в основном, и привели к продаже бизнеса. Зато москвичам неуспешный проект явно пришелся по вкусу: руководство «Мосмарта» намерено использовать приобретение в качестве входного билета на насыщенный региональный рынок. Так, в конце прошлого года открылись первые магазины формата «Мосмарт-экспресс». Ранее «Сезамом» владела компания «Реал Трейд», также ходили слухи, что сеть принадлежала мэру города Михаилу Юревичу, однако глава города опроверг эту информацию.

Затем неудача постигла супермаркеты под брендом «Вкусберри». В итоге собственнику бизнеса пришлось закрыть супермаркеты. Официальная причина закрытия — неудачное место расположения. Один из супермаркетов располагался в ТК «Набережный», поэтому из-за ремонта моста на ул. Кирова супермаркет оказался в «консервированной» зоне. Однако многие игроки рынка отмечают, что немалую роль в плачевной участи магазинов сыграла неоправданно высокая ценовая политика, неудачный формат и отсутствие сильной команды топ-менеджеров. Последнее касается и «Сезама» - поскупившись на первоклассных управленцев, сети проиграли.

Следующий кризис постиг челябинскую сеть «Незабудка». Сначала возникли проблемы с поставщиками, а, следовательно, с ассортиментом и пустующими полками. Затем торговую сеть ждала рокировка топ-менеджеров, в заключение всех хождений по мукам поползли слухи о скорой продажи сети. В итоге фонды Baring Vostok Capital Partners и Eagle Venture Partners, контролирующие 72,1% сети, объявили, что выходят из бизнеса. Игроки рынка долго гадали, кто станет новым владельцем: «Седьмой континент», «Магнит» или Х5 Retail Group. Однако в конечном счете все обернулось лишь частичной продажей бизнеса, башкирской сети «Гроссмарт». А сама сеть «Незабудка» стала первым в России крупным ритейлером, в отношении которого начали процедуру банкротства. Общая задолженность поставщикам оценивается в $25 млн.

Причин неудач крупных игроков сетевой розницы - целый букет. Во-первых, это отсутствие грамотных первоклассных управленцев. Во-вторых. Также успех сети зависит от четко выстроенных бизнес-процессов: логистика, мерчендайзинг, ассортиментная матрица, оборудование. Не продумав главного, вряд ли сети удостоятся лояльности покупателей. Если не для покупателя, тогда для кого же работают сети?