Финансирование бизнеса: в борьбе за клиента

Последние полтора года можно считать временем активного наращивания портфелей финансирования малого и среднего бизнеса со стороны всех игроков финансового рынка. Рекордным показателям роста банки и лизинговые компании обязаны стабилизации экономической ситуации в стране, восстановлению спроса на внешние источники финансирования со стороны корпоративного сектора, наличию избыточной ликвидности и нисходящему тренду в движении процентных ставок.

Итогом работы финансовых институтов на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в 2010 стало увеличение остатка ссудной задолженности на 21,9% до 3,2 трлн. рублей, при этом объем выданных кредитов увеличился на 56%, доля же просроченной задолженности стабилизировалась за счет благоприятного влияния новых кредитов и на конец 2010 года находилась на приемлемом уровне – 8,8%. Тренды 2010 года усилились в текущем году: по сравнению с результатом первого квартала 2010 года за первые три месяца рынок кредитования увеличился на 38,8%. Еще более впечатляют показатели рынка лизинга. Так, объем нового лизингового бизнеса за 2010 год прирос на 120%, достигнув 720 млрд рублей.

Рынок финансирования после кризиса поменял свое лицо. Если раньше на рынке доминировало предложение, то теперь все более важную роль играет спрос. Сегодня игроки финансового рынка уже не могу диктовать условия кредитования, а вынуждены заниматься поиском благонадежных заемщиков, нуждающихся в финансировании. В тенденциях и перспективах рынка финансирования мы попытались разобраться с представителями финансовой сферы на круглом столе.

– Поддержка малого бизнеса на сегодняшний день является одной из приоритетных задач, поставленных государством перед российскими банками, поскольку от кредитной политики банков зависит успешное развитие предпринимательства в России. С начала года произошли значительные изменения параметров кредитования: уменьшилась процентная ставка, условия кредитования стали более лояльными по отношению к заемщикам. Какие изменения произошли в вашей организации?

Дмитрий Митронин: С середины 2010 года на рынке лизинга наблюдается подъем. В прошлом году рынок вырос в 2,3 раза, а в этом году рост составит порядка 60-90%. Хотя, возможно, что и эта цифра занижена: в прошлом году планировался прирост рынка на 30-40%, но реальная ситуация на рынке была более позитивной, чем ожидали участники. Сегодня мы можем сказать, что первый квартал этого года был самым успешным за весь период существования компании. Во втором полугодии также растет число заключаемых лизинговых сделок.

Рост спроса на лизинговые услуги обусловлен, в первую очередь, тем, что экономическая ситуация нормализовалась. Экономическое развитие страны, региона влечет за собой рост спроса на лизинговые услуги. Внедряются новые проекты, осваиваются новые производства и под них приобретается спецтехника, транспорт, оборудование.

Самым тяжелым периодом для рынка лизинга стал 2009 год, когда тенденции в развитии экономики были не понятны, что привело к сжатию рынка лизинга в 2 раза. С окончанием же кризиса, предприятия опять вернулись к «замороженным» инвестиционным проектам и приступили к реализации новых. Сегодня бизнес активно модернизирует текущее производство, расширяет парк станочного оборудования. Компании осваивают новые направления, наращивают парк грузового автотранспорта, завоевывают соседние регионы, открывают там новые производства, оснащая их новейшим оборудованием. Повышенным спросом пользуется лизинг пищевого и металлообрабатывающего оборудования, дорожно-строительная техника для ремонта дорог. В других отраслях тенденции схожие, бизнес развивается, запускаются крупные инвестиционные проекты. Становится востребованным инвестиционный лизинг, когда предприятие предоставляет бизнес-план, запускает новое производство и планирует выплачивать лизинговые платежи за счет прибыли, полученной от выпуска новой продукции. Если в 2010 году таких проектов практически не было, то сейчас такие проекты появились и средняя их стоимость колеблется от 200 000 до 1 млн долларов США и выше. Предприятия, реализующие инвестпроекты, уверенно смотрят в будущее, видят перспективу своего дальнейшего развития и являются нашими потенциальными клиентами.

Следует отметить, что в этом году переживает серьезный бум рынок авто-грузоперевозок. Если в кризис рынок грузоперевозок был один из самых пострадавших, то сейчас он динамично растет. Транспортные компании берут новые грузовые машины, в основном иностранного производства, в среднем в количестве 1-5 шт.

В 2011 г. мы предоставили новую услугу – открытие лизинговой линии. Предприятию утверждается определенный лимит финансирования (6-50 млн руб.) с возможностью приобрести различное оборудование, транспорт в течение полугода. Лизингополучателю это выгодно, потому что ему нет необходимости приобретать весь парк оборудования сразу, и он может приобрести его по мере необходимости без повторного рассмотрения заявки и предоставления финансовых документов.

Условия лизинга на сегодняшний день стали лучше, чем до кризиса. Только размер аванса остался выше докризисного уровня и по рынку составляет 15-20%. Хотя наша компания готова предоставлять аванс в размере 10% в ряде случаев. Процентная ставка стала ниже, чем была до кризиса на 2-3 процентных пункта.

На примере нашей компании у нас самая низкая ставка удорожания – от 4%. Если сравнивать с банковскими кредитами, то эффективная процентная ставка по лизингу может быть даже ниже банковской ставки по кредиту. С учетом налоговых преимуществ лизинговой сделки ставка может достигать 9-10%.

На сегодняшний день мы ориентируемся на клиентов, которые заинтересованы получить лизинг по самой низкой ставке и заключить лизинговую сделку в течение 2-х недель с момента предоставления пакета документов. Предварительное решение сообщается клиенту в течение 1 рабочего дня.

Ольга Шаловей: Начало года для рынка кредитования МСБ было очень позитивным. Значительно увеличился спрос на кредиты со стороны бизнеса как малого, так и среднего. Только за первое полугодие 2011 года Челябинскому филиалу Промсвязьбанка удалось увеличить кредитный портфель по МСБ на 70%: в начале года он составлял 326 млн руб., а на сегодняшний день он вырос до 555 млн руб. Таких показателей удалось добиться благодаря не только благоприятной рыночной ситуации, но и за счет улучшения условий кредитования и профессионального подхода к обслуживанию клиентов.

Вадим Сорокин: Мы в Europlan отмечаем значительное увеличение продаж. Рынок лизинга значительно оживился, сегодня в своей работе мы ориентируемся в первую очередь на дальнейшее географическое расширение и активный поиск платежеспособных лизингополучателей. Также за последнее время существенно улучшилось качество портфеля Челябинского филиала, сейчас с полной уверенностью можно говорить, что проблемы просрочки нет. По прогнозам экспертов, рост продаж автотранспорта в России в 2011 году должен составить около 30%. Наша лизинговая компания Europlan, будучи лидером в сфере автолизинга в России, этот тренд успешно поддерживает. Уже сейчас мы с уверенностью можем сказать, что рост продаж лизинговых услуг нашей Компании, и Челябинского филиала в частности, в текущем году составит более 30%.

Виктор Кашин: По общему настроению и оценке тенденций рынка я поддержу своих коллег. Сегодня мы отмечаем существенное увеличение объемов финансирования как в целом по нашей компании, так и непосредственно по Челябинскому филиалу. Оживление рынка лизинга произошло не только в секторе лизинга автомобилей, но и в секторе оборудования, новых моделей производственных линий. Бизнесмены начинают думать о развитии своего производства, что не может не радовать. На сегодняшний момент мы не просто финансируем сделки, а предлагаем всем новым клиентам хорошие условия и выгодные программы лизинга.

Мария Подивилова: Сегодня мы делаем наши продукты максимально простыми и доступными, реально ориентированными на малый бизнес и учитывающими его специфику. В 2010 году мы значительно смягчили подходы к заемщикам и к анализу финансового положения. К примеру, мы снизили минимальный возраст предпринимателей, которые могут обратиться в ВУЗ-банк за кредитом, с 23 до 21 года. Кроме того, в ВУЗ-банке есть возможность получить кредит в кратчайшие сроки, при минимальном пакете документов, без залога и поручительства.

В августе ВУЗ-банк запустил для предпринимателей новый продукт – Микрофинансирование. Это быстрые беззалоговые кредиты для бизнеса. Решение о выдаче принимается за один час всего по двум документам – паспорту и информации об ИНН.

При нехватке денежных средств бизнесмены зачастую берут экcпресс-кредиты как физические лица, так как это быстрее и не требует сбора лишних справок. Теперь мы предоставляем такие кредиты для бизнеса в рамках продукта «Микрофин».

Конечно, процентная ставка будет выше обычного кредита с подробным процессом анализа бизнеса. Но не всегда и всё решает цена. Главное преимущество микрофинансирования – скорость выдачи и простота оформления без залогов и поручительства.

Безусловно, микрозаймы несут банку повышенные риски. Но тем самым, на мой взгляд, наши услуги будут еще более ориентированы на реальный малый бизнес России и будут учитывать его особенности. А учет рисков – это наша работа, связанная, в том числе, с подготовкой сотрудников, наделением их компетенцией и полномочиями для принятия решений.

Линейка кредитов ВУЗ-банка для малого бизнеса достаточно широкая: по суммам до 3 млн рублей мы делаем упор на технологию экспресс-кредитов, суммы свыше 3 млн рублей – это уже индивидуальное финансирование. Ведь сегодня бизнес уже готов вкладывать средства в развитие, поэтому вновь пользуются популярностью инвестиционные кредиты. Объектами инвестиций становятся коммерческая и складская недвижимость, автотранспорт и др.

Качественные заемщики с положительной кредитной историей получают кредит по еще более выгодным условиям.

Анна Щербакова: Восстановление экономики привело к восстановлению спроса на внешние источники финансирования со стороны малого и среднего бизнеса. Сегодня предприниматели все больше заинтересованы в привлечении средств как на пополнение оборотных средств, так и для реализации инвестиционных проектов. С начала года количество обращений в нашу компанию неуклонно растет как со стороны бизнеса, так и со стороны частных лиц. Однако огромное количество банков и еще большее количество программ подчас пугают потенциальных заемщиков. Сегодня мы оказываем представителям малого бизнеса услуги в подборе самых выгодных условий финансирования для конкретной компании под определенные потребности. Мы готовы сегодня предложить нашим клиентам помощь в подборе кредита с оптимальной процентной ставкой, на удобный срок и с учетом той залоговой базы, которая есть у предпринимателя. Предложения банков, лизинговых компаний сегодня неуклонно меняются в лучшую сторону по отношению к заемщикам, требования становятся все более лояльными, однако, у представителей бизнеса не всегда есть возможность отслеживать предложения банков в динамике, мы же всегда держим руку на пульсе рынка и готовы подобрать лучший вариант финансирования.

– С какими государственными программами поддержки кредитования вы работаете на сегодняшний день?

Ольга Шаловей: Наш банк активно работает с Российским банком реконструкции и развития в рамках реализации государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день мы уже получили пять траншей для инвестирования в проекты малых и средних предприятий. Участие в этой программе позволяет реально снизить процентную ставку по кредитам для наших клиентов на 2-3 процента, что, конечно очень выгодно для бизнеса.

Кроме того, Челябинский филиал Промсвязьбанка активно работает с областными структурами, реализующими программы поддержки малого и среднего бизнеса. Мы являемся банком-партнером Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Челябинской области. Этот фонд может выступить в качестве поручителя по кредиту, тогда, когда это необходимо – это выгодно для тех предпринимателей, которые не имеют имущества, необходимого для оформления залогового обеспечения по кредиту.

Мы также работаем и с Министерством экономического развития Челябинской области по программе возмещения предпринимателям процентов, уплаченных по кредитам. Сегодня представители малого и среднего бизнеса могут возместить до 300 тысяч рублей по ранее уплаченным процентам. В прошлом году уже несколько наших клиентов получили такое возмещение.

Вадим Сорокин: Наша компания не использует инструменты в рамках программ государственной поддержки. Нас не уведомляли даже о возможности такого финансирования, хотя Europlan – это крупнейшая независимая лизинговая компания РФ, бизнес которой принадлежит международным фондам прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners и Capital International. Все провели мимо ведущих лизинговых компаний России, которые профинансировали десятки тысяч контрактов, которые специализируются на лизинге и имеют максимальный в отрасли опыт привлечения и возврата заемных средств.И все же для представителей малого бизнеса, являющихся нашим целевым клиентским сегментом, мы разработали специальную акцию «Зеленый свет». Предприятиям малого бизнеса зачастую не просто получить кредит или оформить лизинговую сделку. Большинство малых предприятий находится на упрощенной или вмененной системе налогообложения, и соответственно не всегда могут подтвердить свои финансовые данные отчетностью. В рамках нашей программы лизингополучатель – малое предприятие или индивидуальный предприниматель – может оформить лизинговую сделку в пределах 1200 тыс. рублей, предоставив наиболее минимальный пакет необходимых документов (!всего пять). При этом финансовая отчетность у клиента не запрашивается, он лишь подтверждает, что активно работает на рынке более года. Данная программа стартовала в марте, и уже сейчас мы видим, что в челябинском филиале количество лизингополучателей, которые пришли по этой программе, достаточно велико, и они сформировали значительный клиентский портфель.

Виктор Кашин: Мы эффективно используем программы поддержки малого и среднего бизнеса. Наша компания активно работает по программе ОАО «Российский банк реконструкции и развития» и уже получила несколько траншей для дальнейшей инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса. Участие в этой программе позволяет снизить стоимость лизинговых услуг, упростить и ускорить процедуры лизинговых сделок. Сейчас наша компания получает очередной транш по этой программе. Это позволит нам вывести новые продукты на рынок лизинговых услуг. Кроме того, мы консультируем и помогаем нашим клиентам получить возмещение по ранее уплаченных процентам в рамках реализуемой Министерством экономического развития программы кредитования малого и среднего бизнеса.

Что касается поддержки малого бизнеса: мы предлагаем несколько хороших продуктов. Например, программа ЛАЙТ: для предприятий со сроком работы от 6 мес., позволяет в упрощенном порядке оформлять легковые и коммерческие автомобили до 3,5 т. Сейчас активно выводим на рынок новый продукт «Кадровый автомобиль». Данная программа дает предприятию возможность замотивировать ценного сотрудника, и при этом легальным путем сэкономить на налогах. Выигрывают при этом все.

Дмитрий Митронин: Главным источником финансирования АО «Халык-Лизинг» является материнский банк – АО «Народный Банк Казахстана» (правопреемник Сбербанка в Республике Казахстан). Действующая кредитная линия в банке позволяет нашей компании предоставлять лизинговые услуги по досаточно низким ставкам со сроком до 5 лет. Стоимость лизинговой сделки в филиале может составлять от 900 тыс. руб. до десятков миллионов рублей и более. Мощные финансовые ресурсы банка позволяют финансировать нам крупные проекты по низким ставкам.

Мария Подивилова: Наша поддержка выражается в ориентированности наших услуг под возможности малого бизнеса. В частности, ВУЗ-банк впервые на рынке ввел овердрафт (краткосрочное кредитование расчетного счета), который не зависит от величины и регулярности поступлений по счету. Зачастую у малого бизнеса большая часть выручки поступает наличными, а по расчетному счету больших и постоянных поступлений нет. Таким образом, традиционный овердрафт, лимит которого жестко привязан к оборотам на счете, был таким предприятиям недоступен. ВУЗ-банк решил эту проблему – овердрафт могут получить даже те клиенты, которые ведут бизнес, но не имеют активных оборотов по расчетному счету. Наш экспресс-овердрафт предоставляется, исходя из общей платежеспособности бизнеса. В результате предприниматель при недостаточности собственных средств всегда может осуществить все необходимые срочные платежи.

– Каким образом изменились подходы к оценке рисков?

Ольга Шаловей: Политика оценки рисков в Промсвязьбанке строится очень взвешенно. Если в кризис мы оценивали бизнес потенциальных заемщиков довольно тщательно, можно даже сказать жестко, то сегодня требования упрощаются, банк становится все более лояльным по отношению к клиентам. Хотя к оценке рисков мы всегда подходили умеренно и никогда не кредитовали предприятия, заведомо попадающие в зону высокого риска. У нас очень опытные кредитные эксперты, которые прекрасно понимают бизнес и его рентабельность. При этом мы сами выезжаем к клиентам и помогаем им с оформлением документов.

Мария Подивилова: Банк дифференцировал риски кредитования и, исходя из потребностей рынка, в кредитной линейке появились беззалоговые кредиты с относительно небольшими суммами займа (если в 2008 году средняя сумма выдачи составляла 650 тысяч рублей, то в 2010 году средняя сумма выдачи находилась на уровне 400 тысяч рублей) и максимально простыми и понятными условиями. Это следствие изменения отношения к залогам, которые зачастую усложняют и бюрократизируют процесс оформления кредита и к тому же не всегда спасают банк от потерь. Поэтому на первом плане сегодня – анализ качества бизнеса, финансирование конкретных сделок, упор на индивидуальное экспертное принятие решения и создание гибких продуктов, условия которых возможно выкроить под конкретного заказчика.

Анна Щербакова: Требования банков и лизинговых компаний становятся все более лояльными и мягкими по отношению к заемщикам. В линейки многих банков вернулись беззалоговые кредиты. Появились специальные предложения для представителей малого бизнеса, использующих упрощенную систему налогообложения. Изменились подходы и к оценке рисков кредитования предпринимателей как физических лиц. Банки все больше доверяют компаниям, сумевшим удержаться на рынке в период кризиса, все больше оценивают реальный бизнес, а не просто показатели финансовой отчетности. Однако, даже упрощенные процедуры становятся подчас для предпринимателей «головной болью», сегодня мы берем заботы по подготовке пакета документов на себя, экономим время наших клиентов и даем возможность подобрать оптимальное решение для финансирования бизнеса, учитывая его рискованность.

– Какие перспективы ждут финансовый рынок, что вы планируете для своей организации в обозримом будущем?

Мария Подивилова: Кредитование малого бизнеса в 2011-2012 гг. станет драйвером роста банковского сектора. Для нас развитие услуг для малого и среднего бизнеса – одна из приоритетных задач. Надеемся на качественное развитие сотрудничества банковской системы и государства в сфере поддержки малого предпринимательства, что, безусловно, повысит, доступность финансовых услуг для МСБ.

Ольга Шаловей: Мы очень позитивно смотрим в будущее. Радует то, что стабилизация экономической ситуации привела к оживлению бизнеса и появлению крупных инвестиционных проектов. Сегодня практически все сферы бизнеса показывают рост, за исключением строительных фирм, которые пока отстают от общей динамики. Однако, в этой сфере также возможны значительные улучшения в ближайшее время. Что касается работы Промсвязьбанка в Челябинске, то к концу года ждем двукратного увеличения кредитного портфеля по МСБ и для этих ожиданий у нас есть все основания.

Дмитрий Митронин: Катализаторами роста рынка являются проекты с финансированием государства: «Дорожная революция в Челябинске», «Чемпонат Европы по дюздо в 2011 г. (г. Челябинск) и др. Следствием реализации таких проектов, предусматривающих мастштабное строительство с привлечением множества подрядчиков, является рост спроса на лизинговые услуги спецтехники и оборудования для выполнения подрядов.

Российский рынок лизинга легкого и грузового автотранспорта в России является одним из крупнейших и перспективных в мире. Недооцененным остается лизинг недвижимости, хотя он также растет. Следуют ожидать, что в ближайшие годы на региональные рынки придут крупные иностранные лизинговые компании, которые предложат новые продукты, европейский подход и сервис.

Виктор Кашин: Перспективы в нашей компании – развитие! Развитие как территориальное – расширяем филиальную сеть (совсем недавно открыли филиалы в Сургуте, Омске, Новосибирске и Казани), так и качественное. Сервис и удобство – вот что сейчас важно. Как с тобой общаются менеджеры компании, можешь ли ты выйти на руководителей, от которых зависит принятие решения, согласовать дополнительные персональные условия… У нас например, для постоянных клиентов действуют индивидуальные условия. Мы держимся на человеческих отношениях. Притом, что уровень других показателей – скорость обслуживания, удобство работы – также высокий.

Анна Щербакова: Учитывая возросшие потребности бизнеса и населения в привлечении заемных средств, мы уверенно смотрим в будущее и очень позитивно оцениваем те тренды, под влиянием которых движется сейчас рынок. Рынок финансирования сегодня стал рынком спроса, заемщики, наученные кризисом, сегодня не хотят переплачивать по кредитам, стремятся подобрать оптимальное решение, и мы будем им в этом помогать. По нашим оценкам, в ближайшие два года можно ждать удвоение показателей рынка финансирования.

Участники круглого стола:

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример