Кредитование малого бизнеса: по тормозам

Рынок кредитования малого и среднего бизнеса показывает в 2011 году весьма умеренные темпы прироста. Если первая половина года прошла для рынка в условиях активного наращивания портфелей малому и среднему бизнесу, то во второй половине года и клиенты, и банки становятся все более сдержанными.

Итогом работы финансовых институтов на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в 2010 стало увеличение остатка ссудной задолженности до 3,2 трлн рублей, при этом объем выданных кредитов увеличился на 56%, доля же просроченной задолженности стабилизировалась за счет благоприятного влияния новых кредитов и на конец 2010 года находилась на приемлемом уровне – 8,8%. Тренды 2010 года усилились в начале текущего года: по сравнению с результатом первого квартала 2010 года за первые три месяца рынок кредитования увеличился на 38,8%.

Однако, похвастаться ростом портфеля в 2011 году банки не могут: с начала года он вырос, по оценкам РА Эксперт, только на 6,6% (против 14,5% годом ранее), до 3,4 трлн рублей.

Основными сдерживающими факторами роста рынка стали ухудшение макроэкономической ситуации и долговой кризис в Европе, насыщение спроса со стороны платежеспособных сегментов малого бизнеса и изменение кредитной политики ведущих игроков.

Рынок кредитования корпоративного сегмента в Челябинской области показывает более впечатляющие результаты: так, на 1 октября остаток ссудной задолженности корпоративному нефинансовому сектору в рублях увеличился на 21,7%, в валюте на 64%. Вкупе с фактором остановки роста просроченной задолженности в корпоративном сегменте это позволяет характеризовать рынок кредитования предприятий как позитивный. Да и сами игроки отмечают наращивание портфелей ссудной задолженности.

Тем не менее, на рынке все более чувствуется сезонность, снижение прироста остатка в рублях приходится на январь и летний период. Такая динамика может свидетельствовать о том, что в большей степени объем рынка зависит от краткосрочных кредитов на пополнение оборотных средств, спрос на которые диктуется деловой активностью предприятий.

Замедление темпов роста рынка обусловлено, прежде всего, снижением темпов прироста портфеля кредитов малому и среднему бизнесу со стороны Сбербанка (+3,2%). А, учитывая, что на него приходится порядка 60% рынка, рынок кредитования МСБ замедлил свою динамику. При этом, значительно выше прирост по рынку в первом полугодии показатели такие крупные федеральные игроки как банк «Уралсиб» – прирост на 21,3%, Промсвязьбанк и Юниаструм банк – прирост на 35,4 и 44,7% соответственно. Высокими темпами наращивал свой портфель и крупный челябинский банк Челябинвестбанк – 18,06%, несколько меньше показал прирост за первое полугодие Челиндбанк – 9,63%. Более высокими темпами росли портфели екатеринбургских соседей. Так, СКБ-банк удвоил свой портфель в первом полугодии, а УБРиР нарастил портфель в первом полугодии на 71,53%.

Основными факторами замедления кредитования МСБ являются ухудшение макроэкономической ситуации и долговой кризис в Европе. В ожидании повышения рисков, вызванных стрессовой ситуацией, банки начинают снижать активность в продвижении кредитных продуктов малым предприятиям и предпринимателям. Как правило, малый бизнес не имеет достаточного залогового обеспечения. В условиях стабильной экономической ситуации банки были готовы давать беззалоговые кредиты, заниматься экспресс-кредитованием, принимая на себя определенные риски. В ситуации неопределенности и зная, что в условиях кризиса с таких предприятий будет просто нечего взять, банки не готовы наращивать свои портфели.

На фоне предштормовой ситуации на рынках риски малого бизнеса в сфере услуг и торговли становятся более высокими, а доходность падает.

Следующим фактором сдерживания рынка стало сужение спроса со стороны предприятий МСБ.

При этом, все без исключения игроки отмечают, что, если раньше на рынке доминировало предложение, то теперь все более важную роль играет спрос. Сегодня игроки финансового рынка вынуждены заниматься поиском благонадежных заемщиков. Поток заявок со стороны МСБ сокращается, большинство «хороших» заемщиков с точки зрения банков уже получили кредиты или открыли кредитные линии в 2010 году. Кроме того, успешная работа в 2010 году позволила многими заемщикам рассчитаться по полученным кредитам в первой половине 2011 года, что также привело к уменьшению остатка ссудной задолженности.

Кроме того, сами банки сместили приоритеты своего кредитования с краткосрочных кредитов на инвестиционные программы. Сегодня как минимум два крупнейших банка – Сбербанк и ВТБ24 – нацелены на увеличение доли инвестиционных кредитных продуктов для МСБ. Однако, спрос, подкрепленный реальными возможностями по использованию кредитных денег для реализации инвестиционных проектов со стороны МСБ, невысок. МСБ не готов сегодня реализовывать новые проекты в сфере производства, строительства, выхода на новые рынки, предприниматели ждут более благоприятных условий для ведения бизнеса. Такие проекты требуют разработки бизнес-плана, индивидуальной работы банка с потенциальным клиентом, просчета оптимальных схем финансирования и будущих финансовых потоков. В то же время, сегодня предприниматели готовы брать кредиты на стандартных условиях на покупку недвижимости, автотранспорта, оборудования. Причем, в арсенале банков появились кредиты, позволяющие оформить приобретаемые активы в залог. Иными словами, предприниматель сможет воспользоваться таким кредитом, не имея достаточного обеспечения. Именно такие продукты пользуются спросом со стороны предпринимателей и именно благодаря таким «пакетным» предложениям банкам удается нарастить долю долгосрочных кредитов в портфеле.

Следует отметить, что замедляющим фактором для роста кредитных портфелей во второй половине 2011 года – в 2012 году может стать изменение процентных ставок на рынке и удорожание фондирования. В течение 2010 года наблюдалось снижение процентных ставок по вкладам, и, как следствие, по кредитам. В связи с общей нестабильностью финансового рынка банки начали пересматривать свою процентную политику. Сегодня средняя стоимость по стандартным программам кредитования МСБ варьирует в диапазоне от 10 до 16%.

Снизить процентную ставку по кредитам банкам позволяет сотрудничество с Российским банком реконструкции и развития в рамках реализации государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Участие банков в этой программе позволяет снизить процентную ставку на 2-3 процента, что позволяет нарастить объем портфеля.

Кроме того, расширению спроса на кредиты со стороны МСБ способствует и реализация других форм поддержки малого бизнеса. Наращиванию объемов кредитования МСБ способствует работа Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Челябинской области. Этот фонд может выступить поручителем по кредиту тогда, когда у предпринимателя нет достаточного залогового имущества. В течение 2011 года Фондом было выдано около сотни поручительств. На сегодняшний день у Фонда 17 банков-партнеров, лидерами по заключенным договорам являются Сбербанк и Уралсиб. Кроме того, банки, активно кредитующие МСБ, работают и с Министерством экономического развития Челябинской области по программе возмещения предпринимателям процентов, уплаченных по кредитам. Сегодня представители малого и среднего бизнеса могут возместить до 300 тысяч рублей по ранее уплаченным процентам.

Еще одним драйвером рынка является возможность беззалогового кредитования. Банки готовы предоставлять клиентам кредиты под залог приобретаемого имущества и за счет этого наращивать свой портфель. Кроме того, нарастить портфели может помочь и оказание МСБ дополнительных услуг: налоговый и финансовый консалтинг, помощь в поиске бизнес-партнеров, рекомендации по структурированию бизнеса. С одной стороны банкам это позволит нарастить комиссионные доходы, а с другой – сделает бизнес потенциального заемщика более прозрачным для банка-консультанта.

Дальнейший потенциал роста рынка кредитования МСБ во многом будет зависеть от общеэкономической ситуации. В случае ее ухудшения неизменно последует ужесточение требований к потенциальным заемщикам и повышение эффективных ставок кредитования, а это в свою очередь приведет к снижению объемов выдачи кредитов. В случае же относительной стабилизации на 2011 и 2012 год можно ожидать сохранение достигнутых в 2010 году темпов роста остатка ссудной задолженности.

Ежемесячный прирост остатка ссудной задолженности корпоративному нефинансовому сектору в рублях в 2011 году

Основными факторами замедления кредитования МСБ являются ухудшение макроэкономической ситуации и долговой кризис в Европе.

Данные об объеме кредитов корпоративному нефинансовому сектору по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона, тыс. руб.

Cредняя стоимость по стандартным программам кредитования МСБ варьирует в диапазоне от 10 до 16%.

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример