грузоперевозки по россии

Кризис на колесах

Экономический кризис сказался на некогда динамично растущем логистическом рынке, и в частности на рынке автомобильных коммерческих перевозок, очень сильно, если в предшествующее десятилетие этот сегмент рынка рос в среднем на 6-20% в год, то 2009 стал по настоящему годом испытаний для транспортных компаний.

С приходом кризиса многие компании начали уделять повышенное внимание сокращению своих затрат, в том числе и издержек на логистику. Именно логистические издержки могут доходить до 40% в себестоимости товара, из них, как минимум, 30% - это расходы на грузоперевозки. В условиях сокращения издержек расходы на грузоперевозки со стороны корпоративного сегмента стали сокращаться, а это привело к отрицательной динамике весь рынок логистических услуг и автомобильных грузоперевозок по россии в частности.

Статистика неумолима

Рынок логистических услуг России состоит на сегодняшний день из трех основных сегментов: перевозок и экспедирования всеми видами транспорта – около 80%, складских услуг – 15%, услуг по интеграции и управлению цепями поставок – не более 5%.

В настоящее время на рынке в основном присутствуют узкоспециализированные посредники (2PL – компании), оказывающие традиционные операционные услуги: транспортировка, складирование, страхование грузов и т.д.

По показателям грузооборота на рынке лидирует железнодорожный транспорт – 85%, далее следует автомобильный транспорт (8,2%), морской (4,4%) и внутренний водный (2,4%).

В течение прошлого года с рынка ушло порядка 25% игроков, в основном мелкие транспортные и экспедиторские компании. Наиболее серьезное сокращение объемов выручки произошло в сегментах автомобильных перевозок, вследствие сильного падения грузопотока и тарифов.

В 2009 году объем грузоперевозок по россии в Челябинской области сократился почти на треть (29,3%) – до 82 миллионов 597 тысяч 900 тонн.

По данным министерства экономического развития Челябинской области, наиболее существенное падение произошло в сегменте перевозок автомобильным транспортом. Если объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом уменьшился на 22,1 процента (до 73296 тыс. тонн), то этот же показатель для автомобилистов снизился на 59,1 процента (до 9301,9 тыс. тонн). Участники рынка также подтверждают эту цифру и говорят, о том, что рынок за прошедший кризисный год сжался на 40-60% по сравнению с докризисным годом.

Объясняется такая ситуация тем, что показатель объема грузооборота относится к числу индикаторов динамики экономической инфраструктуры и напрямую отражает уровень деловой активности промышленных и строительных предприятий. Такая ситуация обусловлена структурой перевозимых транспортными компаниями грузов. По отзывам экспертов, на внутригородских перевозках в среднем около 45-50% грузооборота составляют пищевые продукты, около 30% строительные грузы и 20-25% потребительские товары (бытовая техника, автозапчасти, мебель и т.д.). В структуре же междугородных перевозок преобладает перевозка небольших сборных грузов предприятий различных отраслей (около 40% рынка это перевозка грузов массой до 100 кг.). Очевидно, что в условиях коллапса строительной отрасли и снижения объема потребления населения, влекущего уменьшение товарооборота магазинов, рынок транспортных услуг потерял массу заказов и был вынужден сжиматься.

Ситуация, когда показатели объема грузооборота были ниже показателей динамики промышленности, наблюдалась практически весь 2009 год, только в конце осени тренд транспортников стал выше тренда промышленности, и это послужило основанием говорить как о восстании транспортной отрасли, так и о грядущем экономическом подъеме в промышленности. Высокая чувствительность рынка автомобильных перевозок к внешнеэкономическим факторам объясняется еще и тем, что рынок этот высоко конкурентный, на рынке работает множество независимых игроков.

Ценовой коллапс

Проявлением кризиса в отрасли автомобильных грузоперевозок по россии стало падение тарифов. Если в течение 2008 года рост цена на автоперевозки составил около 11%, то по оценкам экспертов уже в первом квартале 2009 года цены рухнули на 25-30% к уровню предшествующего года. В тот момент автоперевозчики считали, что тарифы опустились ниже разумных минимальных значений, и в течение второго-третьего квартала произойдет адекватное затратам повышение цены, иначе многие транспортные компании просто не смогут работать себе в убыток.

Однако, ни весной, ни летом повышения тарифов так и не случилось, но и ниже транспортники уже не могли опустить ценовую планку. Стагнация тарифов наблюдалась вплоть до конца 2009 года, и только в конце года стала намечаться тенденция к их росту.

Ценовой обвал оказался для многих компаний столь значимым, что они были вынуждены уйти с рынка. Предприниматели пытались продать свой автопарк и перепрофилироваться на другой вид бизнеса, но это оказалось не так то просто.

По оценкам экспертов, автопарк транспортных компаний сократился на треть, это не означает, что 30% игроков покинули рынок. Многие компании в условиях минимальной маржи перестали обновлять автопарк, приобретать новые автомобили. Да, и продать уже имеющуюся в наличии автотехнику стало проблематично. Грузовики по россии стали не востребованы. Результатом стал гниющий автопарк и замороженный капитал у желающих покинуть рынок, и нехватка машин вследствие их естественной изношенности у оставшихся на рынке компаний. В результате производство отечественных грузовых автомобилей сократилось в 2,8 раза: с 256 до 91 тыс. шт. Столь низких показателей производства еще не было в течение предшествующего десятилетия. При этом, отечественные грузовики составляют до 80% грузового автопарка в нашей стране.

Тем не менее, рост на рынке в 2009 году все таки произошел. Но пришелся он на ноябрь-декабрь, месяцы, традиционно характеризующиеся увеличением товарооборота, а значит и спроса на перевозки со стороны торговых предприятий. По оценкам экспертов, рост был небольшим и составил всего 10-15% к прошлогодним объемам. При этом нужно учитывать, что в ноябре-декабре 2008 года кризис уже набрал свои обороты, поэтому о восстановлении рынка к докризисным показателям даже говорить не приходится. Но с ростом заказов почувствовались все накопленные за период кризиса проблемы, отсутствие инвестиций в транспорт привело к сокращению автопарка, сложившиеся тарифы и замораживание лизинговых программ не позволили перевозчикам своевременно обновить автопарк. А значит, дефицит автопарка имеет все шансы сохраниться и не дать отрасли своевременно восстановиться.

В сегодняшних ценовых условиях могут работать только перевозчики, транспорт которых принадлежит им на праве собственности. Компании же, приобретающие автомобили в лизинг, уже сейчас несут убытки. Очевидно, что низкие тарифы не смогут и дальше оставаться на рынке. Проблема обновления автопарка встанет очень остро в ближайшее время, и подтолкнет транспортные компании к необходимости инвестиций, источником которых может стать маржинальная прибыль. При этом, чем дольше будет сохраняться период необоснованно низких цен, тем более сильным и резким будет скачок тарифов в будущем. Другой причиной роста тарифов может стать ориентировка на ОАО «РЖД». В динамике тарифов транспортные компании всегда ориентировались на железную дорогу, и после следующего повышения железнодорожных тарифов стоимость автоперевозок должна пойти в верх, хотя и с возможным временным отставанием. Рост стоимостного объема рынка будет обеспечиваться ожидаемым ростом доходов ОАО «РЖД» на 9-10% в год за счет повышения тарифной составляющей.

Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2009 гг., млрд руб., %

Примечание: c учетом доходов от перевалки грузов в портах и аэропортах, а также бизнеса независимых частных операторов подвижного состава, в текущих ценах
Источник: данные компаний и оценка РБК

Большим везде у нас дорога

С приходом кризиса, в отрасли все четче стала проявляться тенденция к укрупнению бизнеса. Падение стоимостного объема рынка сопровождалось уходом с него, по разным оценкам, от четверти до трети игроков, главным образом, мелких транспортных и экспедиционных компаний. Это позволило крупным транспортным компаниям укрепить свои рыночные позиции даже в условиях стагнации рынка. Грузоперевозки по россии.

Даже в условиях падения рынка компании, имеющие крупнотоннажный (свыше 20 тонн) транспорт, чувствовали себя уверенно. Стабильной работе этого сегмента автомобильных перевозок способствовала разница в тарифах у транспортных компаний и их основного конкурента – ОАО «РЖД». Если цены на автоперевозки весь 2009 год были ниже, чем в 2008 году, то железная дорога увеличивала стоимость перевозки грузов, несмотря на снижение объема грузооборота. При этом, клиенты крупных транспортных компаний получали как минимум большую гибкость маршрутов и сокращали сроки поставки товара.

В наибольшей степени пострадал сектор малых и средних грузовиков. Обусловлено это было рядом причин. Во-первых, именно для этого сегмента характерно наличие большого числа частников. Около 40% грузовых автомобилей сейчас находится в собственности физических лиц. По мнению экспертов, именно группа мелких транспортных фирм и физических лиц контролировала больше половины внутригородских перевозок. Именно этот сегмент и пострадал в большей степени от демпинга и «серых» схем. В условиях кризиса такие перевозчики готовы были снизить свою цену до минимума лишь бы получить заказ, а грузоотправители закрывали глаза на низкое качество услуг, лишь бы цена не была высока. Во-вторых, промышленные предприятия, имеющие собственный автопарк, используемый в докризисный период для подстраховки параллельно с внешними коммерческими заказами, в условиях снижения потребности в грузоперевозках, перешли на самообслуживание.

Прогнозы экспертов на 2010 год расходятся. По мнению одних, пик кризиса уже пройден, и прирост грузооборота в текущем году должен составить не менее четверти объемов 2009 года. Другие же считают, что восстановление будет более длительным, и в 2010 году прирост составит от 10 до 15%. Но ни в первом, ни во втором случае рынок не выйдет на докризисные показатели раньше 2012 года. Грузоперевозки по росии.

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример