Рынок климатического: оборудования климатическое оборудование кондиционеры

Непогода в доме

Некогда уверенно растущий рынок климатического оборудования в период кризиса понес ощутимые потери. Резкое падение продаж было вызвано как тяжелым состоянием мировой экономики, так и неблагоприятными погодными условиями (лето 2009 года в Челябинске, как и на большей части планеты выдалось прохладным). Ухудшению финансового положения на рынке климатического оборудования способствовал и ряд административных факторов...

Сегодня представители рынка климатического оборудования ждут общего роста объемов продаж, способного вернуть рынок хотя бы на уровень продаж 2006-2007г.г. После более, чем 40% сокращения рынка эти ожидания выглядят оптимистично. Оптимизм участников климатического рынка основывается как на информации от синоптиков, обещающих жаркое лето, так и на общих ожиданиях экономического подъема. Участники рынка, обслуживающие корпоративный сегмент, рассчитывают на «разморозку» до трети крупных строительных и оживление в строительной отрасли.

Челябинский рынок

На рынке сегодня работают чуть больше сотни компаний и каждый раз с началом высокого сезона этот показатель прирастает десятком фирм-времянщиков, стремящихся «снять сливки» и поймать заказы в условиях летней жары.

Структура челябинского рынка климатического оборудования характеризуется следующим соотношением показателей: около 60% рынка приходится на бытовые кондиционеры, спрос на которые удовлетворяется небольшими фирмами-инсталлерами (около 30-40% рынка) и сетями бытовой техники (около 20-30%). 30-40% рынка в стоимостном выражении в докризисный период формировали крупные корпоративные заказы на центральные системы вентиляции и кондиционирования. Именно в этом сегменте рынка разыгрывались крупные тендерные войны между небольшим количеством ведущих компаний, работающих на рынке климатического оборудования. Пирог крупных заказов рынка климатического оборудования делят между собой такие компании как ООО «Митриал», ООО «Консерватор», ООО «Профвент», ООО ИКП «Никас», ЗАО «Промвентиляция», ООО «Афалина», ООО «МастерВент» ООО «Фрешклимат» и еще с десяток фирм. Помимо торговли оборудованием, они предлагают клиентам полный спектр услуг – от проектирования до монтажа систем климатконтроля, а также предоставляют высококачественный гарантийный и постгарантийный сервис. Наличие собственного производства позволяет предприятиям уменьшить себестоимость реализуемой продукции и сократить сроки исполнения заказа, – все это дает им дополнительные конкурентные преимущества при участии в тендерах на установку климатических систем на крупных объектах. Игроки рынка отмечают, что сегодня в борьбе за покупателей выигрывают те компании, которые сильны в техническом плане, могут предложить клиенту оптимальное инженерное решение, грамотно выполнить монтаж и обеспечить сервисное обслуживание. Клиенты при выборе поставщика, прежде всего, обращают внимание на репутацию компании, на ее послужной список.

Причины шторма климатического рынка

В 2009-начале 2010 года ситуация на рынке климатического оборудования складывалась под влиянием трех основных факторов:

Во-первых, основным фактором, нанесшим удар по климатическому рынку, стал мировой финансовый кризис, под воздействием которого сокращался платежеспособный спрос как в сегменте продаж населению, так и в корпоративном сегменте. Сокращение платежеспособного спроса неминуемо привело к сокращению объемов продаж. В 2009 году участникам рынка климатического оборудования пришлось не только сократить поставки, но и все чаще нужно было «ловить погоду». Если в последнее десятилетие фактор сезонности продаж оказывал все меньшее влияние, то в 2009 году две трети продаж всех кондиционеров пришлось на июнь-июль. В предыдущие годы высоким сезоном в отрасли считался период с мая по сентябрь, в кризисном же году практически не было продаж весной в ожидании жары, а также покупок «вдогонку», когда клиенты в конце лета устанавливали заказанный в жару кондиционер. Такая сезонность спроса привела к резкому снижению оборачиваемости денег. Если до кризиса предприятиям климатического рынка удавалось обеспечить оборачиваемость на уровне 1,8-2,2 за год, то в 2009 году этот показатель не превысил 1,2. Иными словами, чтобы обеспечить удовлетворение спроса на пике сезона, предприятиям климатического оборудования нужно было иметь денег больше, чем в предкризисном году. И это, притом, что рынок конечных продаж сплит-систем по сравнению с предыдущим годом сократился более чем на 30% в количественном и более чем на 40% в денежном выражении. По оконным и мобильным кондиционерам ситуация была еще хуже. При этом, кризис внес свой расклад и в соотношение продаж систем различной ценовой категории: потребители все чаще выбирали вариант установки дешевой техники, в результате на низкий ценовой сегмент в 2009 году пришлось почти три четверти продаж на российском рынке. Что касается более дорогих кондиционеров, то продукция среднего класса пользовалась меньшим спросом, чем дорогое инверторное оборудование.

Мощным ограничивающим фактором завоза стал и рост стоимости денег и невозможность получения кредитов. Работать на заемных средствах при сложившейся рентабельности бизнеса стало невыгодно. Именно нехватка оборотных средств приводит к тому, что в пик сезонного спроса наблюдается дефицит техники, который с началом осени сменяется затовариванием. Кроме того, нехватка оборотных средств привела к фактическому свертыванию системы товарных кредитов, предоставляемых поставщиками климатического оборудования. А это в свою очередь вызвало проблемы у компаний-инсталлеров, ведь им пришлось работать с меньшими товарными запасами, а значит терять клиентов. Дефицит климатического оборудования летом 2009 года привел к дополнительному проседанию рынка.

Еще одним мощным экономическим фактором просадки рынка стала ситуация в сфере коммерческого строительства. Если до этого рынок рос именно благодаря строительному буму и значительному увеличению ввода офисной и коммерческой недвижимости, то в 2009 году именно замораживание значительного количества строительных проектов стало фактором сужения рынка промышленных систем кондиционирования (Central plant & VRF). Такие системы устанавливались на крупных челябинских предприятиях и офисных зданиях и обеспечивали одновременную работу на нагрев и на охлаждение воздуха. Эти системы предназначены для кондиционирования объектов, состоящих из большого количества отдельных производственных блоков или кабинетов, в каждом из которых требуется поддерживать индивидуальные климатические параметры. VRF-системы могут управляться с централизованного пульта управления, который контролирует режимы работы всех внутренних блоков, а также с помощью персонального компьютера. В условиях, когда рынок офисного строительства был фактически заморожен, спрос на такие системы стал практически «нулевым».

Вторым важным фактором, уменьшившим рынок климатического оборудования, стал погодный. Лето 2009 года, как и прогнозировали синоптики, оказалось прохладным. На фоне неблагоприятных экономических факторов отсутствие стимула в виде жаркой погоды добавило рынку головной боли. Синоптики обещают, что лето в 2010 и 2011 годах будет достаточно жарким, но в условиях сокращения товарных запасов и оборотных средств у команий-инсталлеров это приведет к дефициту климатической техники в пик спроса. Что тоже не может рассматриваться как положительный фактор для рынка.

Внесли свою лепту в ухудшение ситуации на рынке климатического оборудования и административные факторы.

Неожиданно развернувшаяся борьба с R22 и меры по сокращению оборота гидрохлорфторуглеродов, предпринятые Правительством Российской Федерации, стали мощным фактором, усложнившим работу на рынке климатического оборудования. В конце 2009 года в рамках согласования правил импорта внутри таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии фактически были приняты казахстанские правила завоза оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества. Для большинства участников рынка это стало неприятным сюрпризом. Транзит оборудования на R22 через Европу с начала 2010 года фактически запрещен. Сокращение квот на импорт R22 с 12000 тонн в 2009 году до 4000 тонн в 2010 году уже привело к существенному удорожанию этого хладагента. В планах правительства – квотирование не только импорта R22, но и производства в России, а также вероятный запрет к началу 2011 года ввоза работающего на нем оборудования и ряд других жестких мер.

Отмена лицензий и введение саморегулируемых организаций (СРО) также стали важным фактором развития отрасли в 2009 году. Плата за вступление в СРО сейчас не дифференцирована, т.е. компания с миллиардными оборотами и небольшая фирма-инсталлер должны заплатить одинаковый размер взноса в компенсационный фонд. Для многих маленьких компаний сумма такого взноса стала неподъемной, а значит, они были выведены за пределы правового поля и не смогут работать на серьезных объектах.

Перспективы 2010 года

Не смотря на сложности работы на рынке, продавцы и инсталлеры климатического оборудования, с оптимизмом смотрят на 2010-2011 год.

Так, по результатам опроса более чем 1,000 производителей климатического оборудования 70% респондентов ожидают общее оживление экономики в 2010 году. Производители климатического оборудования полагают, что их заказчики откладывают покупки новых климатических систем, таким образом, создавая отложенный спрос, который будет удовлетворен в текущем году. Четверть всех производителей ожидают увеличение спроса более, чем на 10%, треть рассчитывают на прирост в 5-10%. Другие участники рынка не столь оптимистичны, по их мнению, в текущем году прирост продаж будет на уровне прошлого года или покажет незначительное увеличение в 1-4%. Лишь 5% участников рынка климатического оборудования ожидают снижение показателей сбыта.

Оптимизм участников рынка основывается, прежде всего, на общих ожиданиях экономического подъема и прогнозах синоптиков, предсказывающих два жарких лета 2010-2011 года.

По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su

Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.

Ваше имя *

E-mail

Комментарий *

Решите пример